ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾

Registration of securities issued in business combination transactions

CONDENSED CONSOLIDATING FINANCIAL INFORMATION (Tables)

v2.4.0.8
CONDENSED CONSOLIDATING FINANCIAL INFORMATION (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2013
CONDENSED CONSOLIDATING FINANCIAL INFORMATION Ìý
CONDENSED CONSOLIDATING BALANCE SHEETS

CONDENSED CONSOLIDATING BALANCE SHEETS
AS OF DECEMBER 31, 2013
(In Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

ASSETS

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current assets:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Cash and cash equivalents

 Ìý $ 308 Ìý $ â€� Ìý $ 207 Ìý $ â€� Ìý $ 515 Ìý

Restricted cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 9 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 9 Ìý

Accounts and notes receivable, net

 Ìý Ìý 28 Ìý Ìý 130 Ìý Ìý 1,384 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1,542 Ìý

Accounts receivable from affiliates

 Ìý Ìý 2,386 Ìý Ìý 4,823 Ìý Ìý 140 Ìý Ìý (7,024 ) Ìý 325 Ìý

Inventories

 Ìý Ìý 112 Ìý Ìý 297 Ìý Ìý 1,339 Ìý Ìý (7 ) Ìý 1,741 Ìý

Prepaid expenses

 Ìý Ìý 70 Ìý Ìý 64 Ìý Ìý 47 Ìý Ìý (120 ) Ìý 61 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 12 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 59 Ìý Ìý (18 ) Ìý 53 Ìý

Other current assets

 Ìý Ìý 379 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý 199 Ìý Ìý (382 ) Ìý 200 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total current assets

 Ìý Ìý 3,295 Ìý Ìý 5,318 Ìý Ìý 3,384 Ìý Ìý (7,551 ) Ìý 4,446 Ìý

Property, plant and equipment, net

 Ìý Ìý 390 Ìý Ìý 954 Ìý Ìý 2,414 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 3,759 Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý 5,393 Ìý Ìý 1,178 Ìý Ìý 178 Ìý Ìý (6,464 ) Ìý 285 Ìý

Intangible assets, net

 Ìý Ìý 48 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 39 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 88 Ìý

Goodwill

 Ìý Ìý (17 ) Ìý 82 Ìý Ìý 66 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 131 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 323 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 239 Ìý Ìý (319 ) Ìý 243 Ìý

Notes receivable from affiliates

 Ìý Ìý 22 Ìý Ìý 658 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (680 ) Ìý 1 Ìý

Other noncurrent assets

 Ìý Ìý 67 Ìý Ìý 172 Ìý Ìý 220 Ìý Ìý (1 ) Ìý 458 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total assets

 Ìý $ 9,521 Ìý $ 8,363 Ìý $ 6,541 Ìý $ (15,014 ) $ 9,411 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

LIABILITIES AND EQUITY

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current liabilities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Accounts payable

 Ìý $ 50 Ìý $ 267 Ìý $ 750 Ìý $ â€� Ìý $ 1,067 Ìý

Accounts payable to affiliates

 Ìý Ìý 3,655 Ìý Ìý 1,476 Ìý Ìý 1,946 Ìý Ìý (7,024 ) Ìý 53 Ìý

Accrued liabilities

 Ìý Ìý 138 Ìý Ìý 517 Ìý Ìý 590 Ìý Ìý (503 ) Ìý 742 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 57 Ìý Ìý 8 Ìý Ìý (21 ) Ìý 44 Ìý

Note payable to affiliate

 Ìý Ìý 100 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 100 Ìý

Current portion of debt

 Ìý Ìý 28 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 249 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 277 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total current liabilities

 Ìý Ìý 3,971 Ìý Ìý 2,317 Ìý Ìý 3,543 Ìý Ìý (7,548 ) Ìý 2,283 Ìý

Long-term debt

 Ìý Ìý 3,290 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 343 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3,633 Ìý

Notes payable to affiliates

 Ìý Ìý 772 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 687 Ìý Ìý (680 ) Ìý 779 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 25 Ìý Ìý 200 Ìý Ìý 39 Ìý Ìý 39 Ìý Ìý 303 Ìý

Other noncurrent liabilities

 Ìý Ìý 137 Ìý Ìý 140 Ìý Ìý 661 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 938 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total liabilities

 Ìý Ìý 8,195 Ìý Ìý 2,657 Ìý Ìý 5,273 Ìý Ìý (8,189 ) Ìý 7,936 Ìý

Equity

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Members' equity

 Ìý Ìý 3,138 Ìý Ìý 4,354 Ìý Ìý 2,215 Ìý Ìý (6,569 ) Ìý 3,138 Ìý

Accumulated deficit

 Ìý Ìý (1,194 ) Ìý 66 Ìý Ìý (450 ) Ìý 384 Ìý Ìý (1,194 )

Accumulated other comprehensive (loss) income

 Ìý Ìý (618 ) Ìý 1,286 Ìý Ìý (645 ) Ìý (641 ) Ìý (618 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity

 Ìý Ìý 1,326 Ìý Ìý 5,706 Ìý Ìý 1,120 Ìý Ìý (6,826 ) Ìý 1,326 Ìý

Noncontrolling interests in subsidiaries

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 148 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 149 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total equity

 Ìý Ìý 1,326 Ìý Ìý 5,706 Ìý Ìý 1,268 Ìý Ìý (6,825 ) Ìý 1,475 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total liabilities and equity

 Ìý $ 9,521 Ìý $ 8,363 Ìý $ 6,541 Ìý $ (15,014 ) $ 9,411 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

CONDENSED CONSOLIDATING BALANCE SHEETS
AS OF DECEMBER 31, 2012
(In Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

ASSETS

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current assets:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Cash and cash equivalents

 Ìý $ 7 Ìý $ 2 Ìý $ 201 Ìý $ â€� Ìý $ 210 Ìý

Restricted cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 9 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 9 Ìý

Accounts and notes receivable, net

 Ìý Ìý 16 Ìý Ìý 182 Ìý Ìý 1,336 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1,534 Ìý

Accounts receivable from affiliates

 Ìý Ìý 1,733 Ìý Ìý 3,907 Ìý Ìý 101 Ìý Ìý (5,442 ) Ìý 299 Ìý

Inventories

 Ìý Ìý 111 Ìý Ìý 309 Ìý Ìý 1,404 Ìý Ìý (5 ) Ìý 1,819 Ìý

Prepaid expenses

 Ìý Ìý 10 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý 43 Ìý Ìý (12 ) Ìý 48 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 57 Ìý Ìý (13 ) Ìý 51 Ìý

Other current assets

 Ìý Ìý 203 Ìý Ìý 5 Ìý Ìý 225 Ìý Ìý (211 ) Ìý 222 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total current assets

 Ìý Ìý 2,087 Ìý Ìý 4,412 Ìý Ìý 3,376 Ìý Ìý (5,683 ) Ìý 4,192 Ìý

Property, plant and equipment, net

 Ìý Ìý 371 Ìý Ìý 898 Ìý Ìý 2,386 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 3,656 Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý 5,413 Ìý Ìý 1,360 Ìý Ìý 159 Ìý Ìý (6,694 ) Ìý 238 Ìý

Intangible assets, net

 Ìý Ìý 27 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 42 Ìý Ìý (1 ) Ìý 70 Ìý

Goodwill

 Ìý Ìý (18 ) Ìý 82 Ìý Ìý 53 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 117 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 248 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 224 Ìý Ìý (243 ) Ìý 229 Ìý

Notes receivable from affiliates

 Ìý Ìý 21 Ìý Ìý 941 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý (962 ) Ìý 2 Ìý

Other noncurrent assets

 Ìý Ìý 72 Ìý Ìý 139 Ìý Ìý 156 Ìý Ìý (1 ) Ìý 366 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total assets

 Ìý $ 8,221 Ìý $ 7,834 Ìý $ 6,398 Ìý $ (13,583 ) $ 8,870 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

LIABILITIES AND EQUITY

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current liabilities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Accounts payable

 Ìý $ 87 Ìý $ 280 Ìý $ 734 Ìý $ â€� Ìý $ 1,101 Ìý

Accounts payable to affiliates

 Ìý Ìý 2,987 Ìý Ìý 1,111 Ìý Ìý 1,406 Ìý Ìý (5,442 ) Ìý 62 Ìý

Accrued liabilities

 Ìý Ìý 87 Ìý Ìý 342 Ìý Ìý 518 Ìý Ìý (224 ) Ìý 723 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 45 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý (15 ) Ìý 39 Ìý

Note payable to affiliate

 Ìý Ìý 100 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 100 Ìý

Current portion of debt

 Ìý Ìý 15 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 273 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 288 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total current liabilities

 Ìý Ìý 3,276 Ìý Ìý 1,778 Ìý Ìý 2,940 Ìý Ìý (5,681 ) Ìý 2,313 Ìý

Long-term debt

 Ìý Ìý 3,026 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 388 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3,414 Ìý

Notes payable to affiliates

 Ìý Ìý 595 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 965 Ìý Ìý (961 ) Ìý 599 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 14 Ìý Ìý 169 Ìý Ìý 49 Ìý Ìý (62 ) Ìý 170 Ìý

Other noncurrent liabilities

 Ìý Ìý 216 Ìý Ìý 190 Ìý Ìý 751 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1,157 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total liabilities

 Ìý Ìý 7,127 Ìý Ìý 2,137 Ìý Ìý 5,093 Ìý Ìý (6,704 ) Ìý 7,653 Ìý

Equity

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Members' equity

 Ìý Ìý 3,109 Ìý Ìý 4,689 Ìý Ìý 2,262 Ìý Ìý (6,951 ) Ìý 3,109 Ìý

Accumulated deficit

 Ìý Ìý (1,224 ) Ìý (243 ) Ìý (354 ) Ìý 597 Ìý Ìý (1,224 )

Accumulated other comprehensive (loss) income

 Ìý Ìý (791 ) Ìý 1,251 Ìý Ìý (692 ) Ìý (559 ) Ìý (791 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity

 Ìý Ìý 1,094 Ìý Ìý 5,697 Ìý Ìý 1,216 Ìý Ìý (6,913 ) Ìý 1,094 Ìý

Noncontrolling interests in subsidiaries

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 89 Ìý Ìý 34 Ìý Ìý 123 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total equity

 Ìý Ìý 1,094 Ìý Ìý 5,697 Ìý Ìý 1,305 Ìý Ìý (6,879 ) Ìý 1,217 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total liabilities and equity

 Ìý $ 8,221 Ìý $ 7,834 Ìý $ 6,398 Ìý $ (13,583 ) $ 8,870 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF OPERATIONS

CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF OPERATIONS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013
(In Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 1,039 Ìý $ 3,193 Ìý $ 6,615 Ìý $ â€� Ìý $ 10,847 Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 315 Ìý Ìý 470 Ìý Ìý 1,277 Ìý Ìý (1,830 ) Ìý 232 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total revenues

 Ìý Ìý 1,354 Ìý Ìý 3,663 Ìý Ìý 7,892 Ìý Ìý (1,830 ) Ìý 11,079 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 1,097 Ìý Ìý 2,904 Ìý Ìý 7,137 Ìý Ìý (1,829 ) Ìý 9,309 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Gross profit

 Ìý Ìý 257 Ìý Ìý 759 Ìý Ìý 755 Ìý Ìý (1 ) Ìý 1,770 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 168 Ìý Ìý 131 Ìý Ìý 637 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 936 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 51 Ìý Ìý 38 Ìý Ìý 51 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 140 Ìý

Other operating (income) expense

 Ìý Ìý (6 ) Ìý (10 ) Ìý 26 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 10 Ìý

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý 13 Ìý Ìý 15 Ìý Ìý 123 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 151 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Operating income (loss)

 Ìý Ìý 31 Ìý Ìý 585 Ìý Ìý (82 ) Ìý (1 ) Ìý 533 Ìý

Interest (expense) income, net

 Ìý Ìý (185 ) Ìý 43 Ìý Ìý (61 ) Ìý â€� Ìý Ìý (203 )

Equity in income (loss) of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 118 Ìý Ìý (134 ) Ìý 8 Ìý Ìý 16 Ìý Ìý 8 Ìý

Loss on early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (51 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (51 )

Other income

 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý (2 ) Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Loss (income) from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý (85 ) Ìý 494 Ìý Ìý (133 ) Ìý 13 Ìý Ìý 289 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 210 Ìý Ìý (200 ) Ìý 26 Ìý Ìý (173 ) Ìý (137 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Income (loss) from continuing operations

 Ìý Ìý 125 Ìý Ìý 294 Ìý Ìý (107 ) Ìý (160 ) Ìý 152 Ìý

Income (loss) from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (1 ) Ìý (5 ) Ìý â€� Ìý Ìý (5 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net income (loss)

 Ìý Ìý 126 Ìý Ìý 293 Ìý Ìý (112 ) Ìý (160 ) Ìý 147 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (22 ) Ìý 1 Ìý Ìý (21 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net income (loss) attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 126 Ìý $ 293 Ìý $ (134 ) $ (159 ) $ 126 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income (loss)

 Ìý $ 126 Ìý $ 293 Ìý $ (112 ) $ (160 ) $ 147 Ìý

Other comprehensive income

 Ìý Ìý 173 Ìý Ìý 34 Ìý Ìý 48 Ìý Ìý (77 ) Ìý 178 Ìý

Comprehensive income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (23 ) Ìý (3 ) Ìý (26 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Comprehensive income (loss) attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 299 Ìý $ 327 Ìý $ (87 ) $ (240 ) $ 299 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF OPERATIONS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2012
(In Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 932 Ìý $ 3,443 Ìý $ 6,589 Ìý $ â€� Ìý $ 10,964 Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 745 Ìý Ìý 447 Ìý Ìý 1,161 Ìý Ìý (2,130 ) Ìý 223 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total revenues

 Ìý Ìý 1,677 Ìý Ìý 3,890 Ìý Ìý 7,750 Ìý Ìý (2,130 ) Ìý 11,187 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 1,424 Ìý Ìý 3,003 Ìý Ìý 6,849 Ìý Ìý (2,130 ) Ìý 9,146 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Gross profit

 Ìý Ìý 253 Ìý Ìý 887 Ìý Ìý 901 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2,041 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 191 Ìý Ìý 120 Ìý Ìý 623 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 934 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 47 Ìý Ìý 36 Ìý Ìý 69 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 152 Ìý

Other operating (income) expense

 Ìý Ìý (5 ) Ìý 2 Ìý Ìý (3 ) Ìý â€� Ìý Ìý (6 )

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý 81 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 92 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Operating income

 Ìý Ìý 16 Ìý Ìý 722 Ìý Ìý 131 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 869 Ìý

Interest (expense) income, net

 Ìý Ìý (207 ) Ìý 42 Ìý Ìý (73 ) Ìý â€� Ìý Ìý (238 )

Equity in income of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 503 Ìý Ìý 40 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý (545 ) Ìý 7 Ìý

Loss on early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (80 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (80 )

Other (expense) income

 Ìý Ìý (12 ) Ìý 14 Ìý Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Income from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý 220 Ìý Ìý 818 Ìý Ìý 66 Ìý Ìý (545 ) Ìý 559 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 141 Ìý Ìý (243 ) Ìý 1 Ìý Ìý (78 ) Ìý (179 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Income from continuing operations

 Ìý Ìý 361 Ìý Ìý 575 Ìý Ìý 67 Ìý Ìý (623 ) Ìý 380 Ìý

Income (loss) from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (12 ) Ìý â€� Ìý Ìý (7 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Income before extraordinary gain

 Ìý Ìý 365 Ìý Ìý 576 Ìý Ìý 55 Ìý Ìý (623 ) Ìý 373 Ìý

Extraordinary gain on the acquisition of a business, net of tax of nil

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net income

 Ìý Ìý 365 Ìý Ìý 576 Ìý Ìý 57 Ìý Ìý (623 ) Ìý 375 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (16 ) Ìý 6 Ìý Ìý (10 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 365 Ìý $ 576 Ìý $ 41 Ìý $ (617 ) $ 365 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income

 Ìý $ 365 Ìý $ 576 Ìý $ 57 Ìý $ (623 ) $ 375 Ìý

Other comprehensive loss

 Ìý Ìý (180 ) Ìý (250 ) Ìý (148 ) Ìý 397 Ìý Ìý (181 )

Comprehensive income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (16 ) Ìý 7 Ìý Ìý (9 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Comprehensive income (loss) attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 185 Ìý $ 326 Ìý $ (107 ) $ (219 ) $ 185 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF OPERATIONS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2011
(In Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC		 Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 885 Ìý $ 3,349 Ìý $ 6,807 Ìý $ â€� Ìý $ 11,041 Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 453 Ìý Ìý 493 Ìý Ìý 1,098 Ìý Ìý (1,864 ) Ìý 180 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total revenues

 Ìý Ìý 1,338 Ìý Ìý 3,842 Ìý Ìý 7,905 Ìý Ìý (1,864 ) Ìý 11,221 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 1,178 Ìý Ìý 3,160 Ìý Ìý 6,855 Ìý Ìý (1,830 ) Ìý 9,363 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Gross profit

 Ìý Ìý 160 Ìý Ìý 682 Ìý Ìý 1,050 Ìý Ìý (34 ) Ìý 1,858 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 182 Ìý Ìý 97 Ìý Ìý 637 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 916 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 50 Ìý Ìý 34 Ìý Ìý 82 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 166 Ìý

Other operating expense (income)

 Ìý Ìý 35 Ìý Ìý (18 ) Ìý (37 ) Ìý â€� Ìý Ìý (20 )

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 166 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 167 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Operating (loss) income

 Ìý Ìý (108 ) Ìý 569 Ìý Ìý 202 Ìý Ìý (34 ) Ìý 629 Ìý

Interest (expense) income, net

 Ìý Ìý (216 ) Ìý 43 Ìý Ìý (89 ) Ìý â€� Ìý Ìý (262 )

Equity in income of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 381 Ìý Ìý 77 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý (459 ) Ìý 8 Ìý

Loss on early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (7 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (7 )

Other (expense) income

 Ìý Ìý (35 ) Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 36 Ìý Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Income from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý 15 Ìý Ìý 689 Ìý Ìý 123 Ìý Ìý (457 ) Ìý 370 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 232 Ìý Ìý (210 ) Ìý (35 ) Ìý (100 ) Ìý (113 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Income from continuing operations

 Ìý Ìý 247 Ìý Ìý 479 Ìý Ìý 88 Ìý Ìý (557 ) Ìý 257 Ìý

Income (loss) from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý 6 Ìý Ìý (1 ) Ìý (6 ) Ìý â€� Ìý Ìý (1 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Income before extraordinary gain

 Ìý Ìý 253 Ìý Ìý 478 Ìý Ìý 82 Ìý Ìý (557 ) Ìý 256 Ìý

Extraordinary gain on the acquisition of a business, net of tax of nil

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 4 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 4 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net income

 Ìý Ìý 253 Ìý Ìý 478 Ìý Ìý 86 Ìý Ìý (557 ) Ìý 260 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý (6 ) Ìý 1 Ìý Ìý (7 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 253 Ìý $ 476 Ìý $ 80 Ìý $ (556 ) $ 253 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income

 Ìý $ 253 Ìý $ 478 Ìý $ 86 Ìý $ (557 ) $ 260 Ìý

Other comprehensive loss

 Ìý Ìý (257 ) Ìý (98 ) Ìý (232 ) Ìý 325 Ìý Ìý (262 )

Comprehensive income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (3 ) Ìý (1 ) Ìý 2 Ìý Ìý (2 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Comprehensive (loss) income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ (4 ) Ìý 377 Ìý $ (147 ) $ (230 ) $ (4 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF CASH FLOWS

CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013
(In Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC		 Ìý

Net cash (used in) provided by operating activities

 Ìý $ 113 Ìý $ 167 Ìý $ 456 Ìý $ (2 ) $ 734 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Investing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Capital expenditures

 Ìý Ìý (52 ) Ìý (134 ) Ìý (285 ) Ìý â€� Ìý Ìý (471 )

Cash received from unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 71 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 71 Ìý

Investment in affiliate

 Ìý Ìý 68 Ìý Ìý (11 ) Ìý â€� Ìý Ìý (57 ) Ìý â€� Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (60 ) Ìý (44 ) Ìý â€� Ìý Ìý (104 )

Acquisition of a business, net of cash acquired

 Ìý Ìý (66 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (66 )

Proceeds from sale of businesses/assets

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý

Increase in receivable from affiliate

 Ìý Ìý (48 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (48 )

Other, net

 Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý 4 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net cash used in investing activities

 Ìý Ìý (100 ) Ìý (134 ) Ìý (323 ) Ìý (57 ) Ìý (614 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Financing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net repayments under revolving loan facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (4 ) Ìý â€� Ìý Ìý (4 )

Net borrowings on overdraft facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (9 ) Ìý â€� Ìý Ìý (9 )

Repayments of short-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (18 ) Ìý â€� Ìý Ìý (18 )

Borrowings on short-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 15 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 15 Ìý

Repayments of long-term debt

 Ìý Ìý (761 ) Ìý â€� Ìý Ìý (79 ) Ìý â€� Ìý Ìý (840 )

Proceeds from issuance of long-term debt

 Ìý Ìý 978 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 979 Ìý

Proceeds from notes payable to affiliate

 Ìý Ìý 177 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 177 Ìý

Repayments of notes payable

 Ìý Ìý (33 ) Ìý â€� Ìý Ìý (7 ) Ìý â€� Ìý Ìý (40 )

Borrowings on notes payable

 Ìý Ìý 33 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 35 Ìý

Debt issuance costs paid

 Ìý Ìý (11 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (11 )

Call premiums and other costs related to early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (4 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (4 )

Contribution from parent

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 11 Ìý Ìý (24 ) Ìý 13 Ìý Ìý â€� Ìý

Distribution to parent

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (44 ) Ìý â€� Ìý Ìý 44 Ìý Ìý â€� Ìý

Dividends paid to parent

 Ìý Ìý (96 ) Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý (96 )

Excess tax benefit related to stock-based compensation

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý

Other, net

 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý 3 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net cash provided by (used in) financing activities

 Ìý Ìý 288 Ìý Ìý (35 ) Ìý (124 ) Ìý 59 Ìý Ìý 188 Ìý

Effect of exchange rate changes on cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (3 ) Ìý â€� Ìý Ìý (3 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Increase (decrease) in cash and cash equivalents

 Ìý Ìý 301 Ìý Ìý (2 ) Ìý 6 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 305 Ìý

Cash and cash equivalents at beginning of period

 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 201 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 210 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Cash and cash equivalents at end of period

 Ìý $ 308 Ìý $ â€� Ìý $ 207 Ìý $ â€� Ìý $ 515 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2012
(In Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC		 Ìý

Net cash provided by operating activities

 Ìý $ 85 Ìý Ìý 269 Ìý $ 508 Ìý $ (2 ) $ 860 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Investing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Capital expenditures

 Ìý Ìý (23 ) Ìý (111 ) Ìý (278 ) Ìý â€� Ìý Ìý (412 )

Cash received from unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 80 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 82 Ìý

Investment in affiliate

 Ìý Ìý 225 Ìý Ìý (62 ) Ìý 48 Ìý Ìý (211 ) Ìý â€� Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý (3 ) Ìý (100 ) Ìý (24 ) Ìý â€� Ìý Ìý (127 )

Acquisition of businesses, net of cash acquired

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (18 ) Ìý â€� Ìý Ìý (18 )

Proceeds from sale of businesses/assets

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 6 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 6 Ìý

Increase in receivable from affiliate

 Ìý Ìý (108 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (108 )

Other, net

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (1 ) Ìý (1 ) Ìý (1 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net cash provided by (used in) investing activities

 Ìý Ìý 91 Ìý Ìý (192 ) Ìý (265 ) Ìý (212 ) Ìý (578 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Financing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net repayments under revolving loan facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (15 ) Ìý â€� Ìý Ìý (15 )

Net borrowings on overdraft facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý

Repayments of short-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (53 ) Ìý â€� Ìý Ìý (53 )

Repayments of long-term debt

 Ìý Ìý (625 ) Ìý â€� Ìý Ìý (69 ) Ìý â€� Ìý Ìý (694 )

Proceeds from issuance of long-term debt

 Ìý Ìý 400 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 5 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 405 Ìý

Repayments of notes payable to affiliate

 Ìý Ìý (139 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (139 )

Proceeds from notes payable to affiliate

 Ìý Ìý 299 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 299 Ìý

Repayments of notes payable

 Ìý Ìý (33 ) Ìý â€� Ìý Ìý (4 ) Ìý â€� Ìý Ìý (37 )

Borrowings on notes payable

 Ìý Ìý 33 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 34 Ìý

Debt issuance costs paid

 Ìý Ìý (11 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (11 )

Call premiums related to early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 )

Contribution from parent

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 14 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (14 ) Ìý â€� Ìý

Distribution to parent

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (87 ) Ìý (138 ) Ìý 225 Ìý Ìý â€� Ìý

Dividends paid to parent

 Ìý Ìý (96 ) Ìý (2 ) Ìý (1 ) Ìý 3 Ìý Ìý (96 )

Excess tax benefit related to stock-based compensation

 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 4 Ìý

Other, net

 Ìý Ìý (3 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (3 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net cash used in financing activities

 Ìý Ìý (173 ) Ìý (75 ) Ìý (272 ) Ìý 214 Ìý Ìý (306 )

Effect of exchange rate changes on cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Increase (decrease) in cash and cash equivalents

 Ìý Ìý 3 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý (26 ) Ìý â€� Ìý Ìý (21 )

Cash and cash equivalents at beginning of period

 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 227 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 231 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Cash and cash equivalents at end of period

 Ìý $ 7 Ìý Ìý 2 Ìý $ 201 Ìý $ â€� Ìý $ 210 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2011
(In Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC		 Ìý

Net cash provided by operating activities

 Ìý $ 304 Ìý $ 99 Ìý $ 34 Ìý $ (5 ) $ 432 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Investing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Capital expenditures

 Ìý Ìý (21 ) Ìý (70 ) Ìý (239 ) Ìý â€� Ìý Ìý (330 )

Cash received from unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 30 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 32 Ìý

Investment in affiliates

 Ìý Ìý (56 ) Ìý (16 ) Ìý â€� Ìý Ìý 72 Ìý Ìý â€� Ìý

Investment in unconsolidated affiliate

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (26 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (26 )

Proceeds from settlements treated as reimbursement of capital expenditures

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3 Ìý

Acquisition of businesses, net of cash acquired

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (34 ) Ìý â€� Ìý Ìý (34 )

Cash assumed in connection with the initial consolidation of a variable interest entity

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 28 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 28 Ìý

Proceeds from sale of businesses/assets

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 8 Ìý Ìý 40 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 48 Ìý

Increase in receivable from affiliate

 Ìý Ìý (57 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (57 )

Other, net

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (4 ) Ìý 3 Ìý Ìý (1 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net cash used in investing activities

 Ìý Ìý (134 ) Ìý (74 ) Ìý (204 ) Ìý 75 Ìý Ìý (337 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Financing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net repayments under revolving loan facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý (2 )

Net borrowings on overdraft facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 9 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 9 Ìý

Repayments of short-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (187 ) Ìý â€� Ìý Ìý (187 )

Borrowings on short-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 162 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 162 Ìý

Repayments of long-term debt

 Ìý Ìý (305 ) Ìý â€� Ìý Ìý (103 ) Ìý â€� Ìý Ìý (408 )

Proceeds from issuance of long-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 98 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 98 Ìý

Repayments of notes payable to affiliate

 Ìý Ìý (105 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (105 )

Proceeds from notes payable to affiliate

 Ìý Ìý 105 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 105 Ìý

Repayments of notes payable

 Ìý Ìý (32 ) Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý (34 )

Borrowings on notes payable

 Ìý Ìý 33 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 35 Ìý

Debt issuance costs paid

 Ìý Ìý (7 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (7 )

Call premiums related to early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (6 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (6 )

Contribution from parent

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (32 ) Ìý 104 Ìý Ìý (72 ) Ìý â€� Ìý

Dividends paid to parent

 Ìý Ìý (79 ) Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý (79 )

Dividends paid to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (9 ) Ìý â€� Ìý Ìý (9 )

Excess tax benefit related to stock-based compensation

 Ìý Ìý 10 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 10 Ìý

Other, net

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net cash (used in) provided by financing activities

 Ìý Ìý (386 ) Ìý (34 ) Ìý 72 Ìý Ìý (70 ) Ìý (418 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Effect of exchange rate changes on cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (7 ) Ìý â€� Ìý Ìý (7 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Decrease in cash and cash equivalents

 Ìý Ìý (216 ) Ìý (9 ) Ìý (105 ) Ìý â€� Ìý Ìý (330 )

Cash and cash equivalents at beginning of period

 Ìý Ìý 220 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý 332 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 561 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Cash and cash equivalents at end of period

 Ìý $ 4 Ìý $ â€� Ìý $ 227 Ìý $ â€� Ìý $ 231 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý