ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾

Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

CONDENSED CONSOLIDATING FINANCIAL INFORMATION OF HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC (UNAUDITED) (Tables)

v2.4.0.8
CONDENSED CONSOLIDATING FINANCIAL INFORMATION OF HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC (UNAUDITED) (Tables) (HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES)
 6 Months Ended
Jun. 30, 2014
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES
 Ìý
Condensed consolidated financial information Ìý
CONDENSED CONSOLIDATING BALANCE SHEETS (UNAUDITED)

AS OF JUNE 30, 2014
(In Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC		 Ìý

ASSETS

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current assets:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Cash and cash equivalents

 Ìý $ 64 Ìý $ â€� Ìý $ 244 Ìý $ â€� Ìý $ 308 Ìý

Restricted cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 9 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 9 Ìý

Accounts and notes receivable, net

 Ìý Ìý 42 Ìý Ìý 169 Ìý Ìý 1,601 Ìý Ìý 5 Ìý Ìý 1,817 Ìý

Accounts receivable from affiliates

 Ìý Ìý 1,828 Ìý Ìý 4,285 Ìý Ìý 157 Ìý Ìý (5,918 ) Ìý 352 Ìý

Inventories

 Ìý Ìý 123 Ìý Ìý 297 Ìý Ìý 1,434 Ìý Ìý (7 ) Ìý 1,847 Ìý

Prepaid expenses

 Ìý Ìý 39 Ìý Ìý 17 Ìý Ìý 33 Ìý Ìý (44 ) Ìý 45 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 12 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 59 Ìý Ìý (18 ) Ìý 53 Ìý

Other current assets

 Ìý Ìý 514 Ìý Ìý 5 Ìý Ìý 208 Ìý Ìý (514 ) Ìý 213 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total current assets

 Ìý Ìý 2,622 Ìý Ìý 4,773 Ìý Ìý 3,745 Ìý Ìý (6,496 ) Ìý 4,644 Ìý

Property, plant and equipment, net

 Ìý Ìý 393 Ìý Ìý 977 Ìý Ìý 2,351 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 3,722 Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý 5,751 Ìý Ìý 1,329 Ìý Ìý 197 Ìý Ìý (6,987 ) Ìý 290 Ìý

Intangible assets, net

 Ìý Ìý 36 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 40 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 77 Ìý

Goodwill

 Ìý Ìý (17 ) Ìý 82 Ìý Ìý 65 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 130 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 320 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 235 Ìý Ìý (316 ) Ìý 239 Ìý

Notes receivable from affiliates

 Ìý Ìý 22 Ìý Ìý 650 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (672 ) Ìý â€� Ìý

Other noncurrent assets

 Ìý Ìý 89 Ìý Ìý 180 Ìý Ìý 215 Ìý Ìý (1 ) Ìý 483 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total assets

 Ìý $ 9,216 Ìý $ 7,992 Ìý $ 6,848 Ìý $ (14,471 ) $ 9,585 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

LIABILITIES AND EQUITY

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current liabilities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Accounts payable

 Ìý $ 49 Ìý $ 255 Ìý $ 809 Ìý $ 4 Ìý $ 1,117 Ìý

Accounts payable to affiliates

 Ìý Ìý 3,099 Ìý Ìý 666 Ìý Ìý 2,210 Ìý Ìý (5,918 ) Ìý 57 Ìý

Accrued liabilities

 Ìý Ìý 144 Ìý Ìý 610 Ìý Ìý 499 Ìý Ìý (559 ) Ìý 694 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 57 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý (22 ) Ìý 44 Ìý

Note payable to affiliate

 Ìý Ìý 100 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 100 Ìý

Current portion of debt

 Ìý Ìý 14 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 243 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 257 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total current liabilities

 Ìý Ìý 3,406 Ìý Ìý 1,588 Ìý Ìý 3,770 Ìý Ìý (6,495 ) Ìý 2,269 Ìý

Long-term debt

 Ìý Ìý 3,474 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 335 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3,809 Ìý

Notes payable to affiliates

 Ìý Ìý 707 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 677 Ìý Ìý (672 ) Ìý 712 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 17 Ìý Ìý 201 Ìý Ìý (1 ) Ìý 42 Ìý Ìý 259 Ìý

Other noncurrent liabilities

 Ìý Ìý 131 Ìý Ìý 138 Ìý Ìý 631 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 900 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total liabilities

 Ìý Ìý 7,735 Ìý Ìý 1,927 Ìý Ìý 5,412 Ìý Ìý (7,125 ) Ìý 7,949 Ìý

Equity

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Members' equity

 Ìý Ìý 3,152 Ìý Ìý 4,341 Ìý Ìý 2,358 Ìý Ìý (6,699 ) Ìý 3,152 Ìý

Accumulated deficit

 Ìý Ìý (1,077 ) Ìý 285 Ìý Ìý (449 ) Ìý 164 Ìý Ìý (1,077 )

Accumulated other comprehensive (loss) income

 Ìý Ìý (594 ) Ìý 1,439 Ìý Ìý (624 ) Ìý (815 ) Ìý (594 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equityÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý

 Ìý Ìý 1,481 Ìý Ìý 6,065 Ìý Ìý 1,285 Ìý Ìý (7,350 ) Ìý 1,481 Ìý

Noncontrolling interests in subsidiaries

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 151 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý 155 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total equity

 Ìý Ìý 1,481 Ìý Ìý 6,065 Ìý Ìý 1,436 Ìý Ìý (7,346 ) Ìý 1,636 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total liabilities and equity

 Ìý $ 9,216 Ìý $ 7,992 Ìý $ 6,848 Ìý $ (14,471 ) $ 9,585 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

AS OF DECEMBER 31, 2013
(In Millions)

Ìý
 Ìý Parent Company Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC		 Ìý

ASSETS

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current assets:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Cash and cash equivalents

 Ìý $ 308 Ìý $ â€� Ìý $ 207 Ìý $ â€� Ìý $ 515 Ìý

Restricted cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 9 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 9 Ìý

Accounts and notes receivable, net

 Ìý Ìý 28 Ìý Ìý 130 Ìý Ìý 1,384 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1,542 Ìý

Accounts receivable from affiliates

 Ìý Ìý 2,386 Ìý Ìý 4,823 Ìý Ìý 140 Ìý Ìý (7,024 ) Ìý 325 Ìý

Inventories

 Ìý Ìý 112 Ìý Ìý 297 Ìý Ìý 1,339 Ìý Ìý (7 ) Ìý 1,741 Ìý

Prepaid expenses

 Ìý Ìý 70 Ìý Ìý 64 Ìý Ìý 47 Ìý Ìý (120 ) Ìý 61 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 12 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 59 Ìý Ìý (18 ) Ìý 53 Ìý

Other current assets

 Ìý Ìý 379 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý 199 Ìý Ìý (382 ) Ìý 200 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total current assets

 Ìý Ìý 3,295 Ìý Ìý 5,318 Ìý Ìý 3,384 Ìý Ìý (7,551 ) Ìý 4,446 Ìý

Property, plant and equipment, net

 Ìý Ìý 390 Ìý Ìý 954 Ìý Ìý 2,414 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 3,759 Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý 5,393 Ìý Ìý 1,178 Ìý Ìý 178 Ìý Ìý (6,464 ) Ìý 285 Ìý

Intangible assets, net

 Ìý Ìý 48 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 39 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 88 Ìý

Goodwill

 Ìý Ìý (17 ) Ìý 82 Ìý Ìý 66 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 131 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 323 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 239 Ìý Ìý (319 ) Ìý 243 Ìý

Notes receivable from affiliates

 Ìý Ìý 22 Ìý Ìý 658 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (680 ) Ìý 1 Ìý

Other noncurrent assets

 Ìý Ìý 67 Ìý Ìý 172 Ìý Ìý 220 Ìý Ìý (1 ) Ìý 458 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total assets

 Ìý $ 9,521 Ìý $ 8,363 Ìý $ 6,541 Ìý $ (15,014 ) $ 9,411 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

LIABILITIES AND EQUITY

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current liabilities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Accounts payable

 Ìý $ 50 Ìý $ 267 Ìý $ 750 Ìý $ â€� Ìý $ 1,067 Ìý

Accounts payable to affiliates

 Ìý Ìý 3,655 Ìý Ìý 1,476 Ìý Ìý 1,946 Ìý Ìý (7,024 ) Ìý 53 Ìý

Accrued liabilities

 Ìý Ìý 138 Ìý Ìý 517 Ìý Ìý 590 Ìý Ìý (503 ) Ìý 742 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 57 Ìý Ìý 8 Ìý Ìý (21 ) Ìý 44 Ìý

Note payable to affiliate

 Ìý Ìý 100 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 100 Ìý

Current portion of debt

 Ìý Ìý 28 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 249 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 277 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total current liabilities

 Ìý Ìý 3,971 Ìý Ìý 2,317 Ìý Ìý 3,543 Ìý Ìý (7,548 ) Ìý 2,283 Ìý

Long-term debt

 Ìý Ìý 3,290 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 343 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3,633 Ìý

Notes payable to affiliates

 Ìý Ìý 772 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 687 Ìý Ìý (680 ) Ìý 779 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 25 Ìý Ìý 200 Ìý Ìý 39 Ìý Ìý 39 Ìý Ìý 303 Ìý

Other noncurrent liabilities

 Ìý Ìý 137 Ìý Ìý 140 Ìý Ìý 661 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 938 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total liabilities

 Ìý Ìý 8,195 Ìý Ìý 2,657 Ìý Ìý 5,273 Ìý Ìý (8,189 ) Ìý 7,936 Ìý

Equity

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Members' equity

 Ìý Ìý 3,138 Ìý Ìý 4,354 Ìý Ìý 2,215 Ìý Ìý (6,569 ) Ìý 3,138 Ìý

Accumulated deficit

 Ìý Ìý (1,194 ) Ìý 66 Ìý Ìý (450 ) Ìý 384 Ìý Ìý (1,194 )

Accumulated other comprehensive (loss) income

 Ìý Ìý (618 ) Ìý 1,286 Ìý Ìý (645 ) Ìý (641 ) Ìý (618 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity

 Ìý Ìý 1,326 Ìý Ìý 5,706 Ìý Ìý 1,120 Ìý Ìý (6,826 ) Ìý 1,326 Ìý

Noncontrolling interests in subsidiaries

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 148 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 149 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total equity

 Ìý Ìý 1,326 Ìý Ìý 5,706 Ìý Ìý 1,268 Ìý Ìý (6,825 ) Ìý 1,475 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total liabilities and equity

 Ìý $ 9,521 Ìý $ 8,363 Ìý $ 6,541 Ìý $ (15,014 ) $ 9,411 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) (UNAUDITED)

THREE MONTHS ENDED JUNE 30, 2014
(In Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 311 Ìý $ 850 Ìý $ 1,760 Ìý $ â€� Ìý $ 2,921 Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 79 Ìý Ìý 127 Ìý Ìý 371 Ìý Ìý (510 ) Ìý 67 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total revenues

 Ìý Ìý 390 Ìý Ìý 977 Ìý Ìý 2,131 Ìý Ìý (510 ) Ìý 2,988 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 321 Ìý Ìý 765 Ìý Ìý 1,908 Ìý Ìý (512 ) Ìý 2,482 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Gross profit

 Ìý Ìý 69 Ìý Ìý 212 Ìý Ìý 223 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 506 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 52 Ìý Ìý 40 Ìý Ìý 151 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 243 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 13 Ìý Ìý 10 Ìý Ìý 14 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 37 Ìý

Other operating (income) expense

 Ìý Ìý (7 ) Ìý (2 ) Ìý 4 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (5 )

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 9 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 13 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Operating income

 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý 164 Ìý Ìý 45 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 218 Ìý

Interest (expense) income

 Ìý Ìý (46 ) Ìý 10 Ìý Ìý (16 ) Ìý â€� Ìý Ìý (52 )

Equity in income of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 137 Ìý Ìý 15 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý (152 ) Ìý 2 Ìý

Other income

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Income from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý 99 Ìý Ìý 189 Ìý Ìý 31 Ìý Ìý (151 ) Ìý 168 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 19 Ìý Ìý (50 ) Ìý (12 ) Ìý â€� Ìý Ìý (43 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Income from continuing operations

 Ìý Ìý 118 Ìý Ìý 139 Ìý Ìý 19 Ìý Ìý (151 ) Ìý 125 Ìý

Income (loss) from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net income

 Ìý Ìý 120 Ìý Ìý 139 Ìý Ìý 17 Ìý Ìý (151 ) Ìý 125 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (4 ) Ìý (1 ) Ìý (5 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC

 Ìý $ 120 Ìý $ 139 Ìý $ 13 Ìý $ (152 ) $ 120 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income

 Ìý $ 120 Ìý $ 139 Ìý $ 17 Ìý $ (151 ) $ 125 Ìý

Other comprehensive income

 Ìý Ìý 19 Ìý Ìý 56 Ìý Ìý 14 Ìý Ìý (76 ) Ìý 13 Ìý

Comprehensive income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3 Ìý Ìý (1 ) Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Comprehensive income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 139 Ìý $ 195 Ìý $ 34 Ìý $ (228 ) $ 140 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

THREE MONTHS ENDED JUNE 30, 2013
(In Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 273 Ìý $ 820 Ìý $ 1,681 Ìý $ â€� Ìý $ 2,774 Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 187 Ìý Ìý 123 Ìý Ìý 304 Ìý Ìý (558 ) Ìý 56 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total revenues

 Ìý Ìý 460 Ìý Ìý 943 Ìý Ìý 1,985 Ìý Ìý (558 ) Ìý 2,830 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 405 Ìý Ìý 735 Ìý Ìý 1,793 Ìý Ìý (559 ) Ìý 2,374 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Gross profit

 Ìý Ìý 55 Ìý Ìý 208 Ìý Ìý 192 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 456 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 39 Ìý Ìý 36 Ìý Ìý 157 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 232 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 15 Ìý Ìý 10 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 34 Ìý

Other operating expense (income)

 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý (2 ) Ìý 14 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 14 Ìý

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý 8 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý 17 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 29 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Operating (loss) income

 Ìý Ìý (9 ) Ìý 160 Ìý Ìý (5 ) Ìý 1 Ìý Ìý 147 Ìý

Interest (expense) income, net

 Ìý Ìý (46 ) Ìý 11 Ìý Ìý (16 ) Ìý â€� Ìý Ìý (51 )

Equity in income (loss) of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 185 Ìý Ìý (9 ) Ìý 2 Ìý Ìý (176 ) Ìý 2 Ìý

Other income

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Income (loss) from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý 131 Ìý Ìý 162 Ìý Ìý (18 ) Ìý (175 ) Ìý 100 Ìý

Income tax (expense) benefit

 Ìý Ìý (83 ) Ìý 27 Ìý Ìý 12 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (44 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Income (loss) from continuing operations

 Ìý Ìý 48 Ìý Ìý 189 Ìý Ìý (6 ) Ìý (175 ) Ìý 56 Ìý

Income (loss) from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net income (loss)

 Ìý Ìý 49 Ìý Ìý 188 Ìý Ìý (6 ) Ìý (175 ) Ìý 56 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (7 ) Ìý â€� Ìý Ìý (7 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net income (loss) attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 49 Ìý $ 188 Ìý $ (13 ) $ (175 ) $ 49 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income (loss)

 Ìý $ 49 Ìý $ 188 Ìý $ (6 ) $ (175 ) $ 56 Ìý

Other comprehensive loss

 Ìý Ìý (7 ) Ìý (78 ) Ìý (27 ) Ìý 102 Ìý Ìý (10 )

Comprehensive income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (4 ) Ìý â€� Ìý Ìý (4 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Comprehensive income (loss) attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 42 Ìý $ 110 Ìý $ (37 ) $ (73 ) $ 42 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2014
(In Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 571 Ìý $ 1,616 Ìý $ 3,427 Ìý $ â€� Ìý $ 5,614 Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 176 Ìý Ìý 257 Ìý Ìý 712 Ìý Ìý (1,016 ) Ìý 129 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total revenues

 Ìý Ìý 747 Ìý Ìý 1,873 Ìý Ìý 4,139 Ìý Ìý (1,016 ) Ìý 5,743 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 621 Ìý Ìý 1,474 Ìý Ìý 3,704 Ìý Ìý (1,017 ) Ìý 4,782 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Gross profit

 Ìý Ìý 126 Ìý Ìý 399 Ìý Ìý 435 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 961 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 83 Ìý Ìý 78 Ìý Ìý 309 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 470 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 24 Ìý Ìý 19 Ìý Ìý 30 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 73 Ìý

Other operating (income) expense

 Ìý Ìý (10 ) Ìý (7 ) Ìý 8 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (9 )

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 48 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 52 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Operating income

 Ìý Ìý 27 Ìý Ìý 307 Ìý Ìý 40 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 375 Ìý

Interest (expense) income

 Ìý Ìý (93 ) Ìý 18 Ìý Ìý (28 ) Ìý â€� Ìý Ìý (103 )

Equity in income of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 216 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý (218 ) Ìý 4 Ìý

Other income

 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (1 ) Ìý 1 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Income from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý 152 Ìý Ìý 327 Ìý Ìý 16 Ìý Ìý (218 ) Ìý 277 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 23 Ìý Ìý (106 ) Ìý 3 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (80 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Income from continuing operations

 Ìý Ìý 175 Ìý Ìý 221 Ìý Ìý 19 Ìý Ìý (218 ) Ìý 197 Ìý

Income (loss) from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (9 ) Ìý â€� Ìý Ìý (7 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net income

 Ìý Ìý 177 Ìý Ìý 221 Ìý Ìý 10 Ìý Ìý (218 ) Ìý 190 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (10 ) Ìý (3 ) Ìý (13 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC

 Ìý $ 177 Ìý $ 221 Ìý $ â€� Ìý $ (221 ) $ 177 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income

 Ìý $ 177 Ìý $ 221 Ìý $ 10 Ìý $ (218 ) $ 190 Ìý

Other comprehensive income

 Ìý Ìý 23 Ìý Ìý 153 Ìý Ìý 19 Ìý Ìý (174 ) Ìý 21 Ìý

Comprehensive income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (7 ) Ìý (3 ) Ìý (10 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Comprehensive income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 200 Ìý $ 374 Ìý $ 22 Ìý $ (395 ) $ 201 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2013
(In Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 515 Ìý $ 1,604 Ìý $ 3,290 Ìý $ â€� Ìý $ 5,409 Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 385 Ìý Ìý 239 Ìý Ìý 635 Ìý Ìý (1,136 ) Ìý 123 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total revenues

 Ìý Ìý 900 Ìý Ìý 1,843 Ìý Ìý 3,925 Ìý Ìý (1,136 ) Ìý 5,532 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 793 Ìý Ìý 1,483 Ìý Ìý 3,582 Ìý Ìý (1,135 ) Ìý 4,723 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Gross profit

 Ìý Ìý 107 Ìý Ìý 360 Ìý Ìý 343 Ìý Ìý (1 ) Ìý 809 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 75 Ìý Ìý 73 Ìý Ìý 308 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 456 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 26 Ìý Ìý 19 Ìý Ìý 25 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 70 Ìý

Other operating expense (income)

 Ìý Ìý 8 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý (5 ) Ìý â€� Ìý Ìý 7 Ìý

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý 11 Ìý Ìý 55 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 73 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Operating (loss) income

 Ìý Ìý (9 ) Ìý 253 Ìý Ìý (40 ) Ìý (1 ) Ìý 203 Ìý

Interest (expense) income, net

 Ìý Ìý (94 ) Ìý 21 Ìý Ìý (32 ) Ìý â€� Ìý Ìý (105 )

Equity in income (loss) of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 207 Ìý Ìý (87 ) Ìý 3 Ìý Ìý (120 ) Ìý 3 Ìý

Loss on early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (35 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (35 )

Other income

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Income (loss) from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý 70 Ìý Ìý 187 Ìý Ìý (68 ) Ìý (121 ) Ìý 68 Ìý

Income tax (expense) benefit

 Ìý Ìý (44 ) Ìý 19 Ìý Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý (26 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Income (loss) from continuing operations

 Ìý Ìý 26 Ìý Ìý 206 Ìý Ìý (69 ) Ìý (121 ) Ìý 42 Ìý

Loss from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý (2 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net income (loss)

 Ìý Ìý 26 Ìý Ìý 206 Ìý Ìý (71 ) Ìý (121 ) Ìý 40 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (14 ) Ìý â€� Ìý Ìý (14 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net income (loss) attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 26 Ìý $ 206 Ìý $ (85 ) $ (121 ) $ 26 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income (loss)

 Ìý $ 26 Ìý $ 206 Ìý $ (71 ) $ (121 ) $ 40 Ìý

Other comprehensive loss

 Ìý Ìý (39 ) Ìý (179 ) Ìý (43 ) Ìý 219 Ìý Ìý (42 )

Comprehensive income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (11 ) Ìý â€� Ìý Ìý (11 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Comprehensive (loss) income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ (13 ) $ 27 Ìý $ (125 ) $ 98 Ìý $ (13 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED)

SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2014
(In Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC		 Ìý

Net cash (used in) provided by operating activities

 Ìý $ (128 ) $ 74 Ìý $ 38 Ìý $ (1 ) $ (17 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Investing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Capital expenditures

 Ìý Ìý (30 ) Ìý (68 ) Ìý (116 ) Ìý â€� Ìý Ìý (214 )

Cash received from unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 30 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 30 Ìý

Investment in affiliate

 Ìý Ìý (122 ) Ìý (6 ) Ìý â€� Ìý Ìý 128 Ìý Ìý â€� Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (17 ) Ìý (12 ) Ìý â€� Ìý Ìý (29 )

Proceeds from sale of businesses/assets

 Ìý Ìý 3 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 11 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 14 Ìý

Increase in receivable from affiliate

 Ìý Ìý (5 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (5 )

Other, net

 Ìý Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý (3 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net cash used in investing activities

 Ìý Ìý (155 ) Ìý (61 ) Ìý (119 ) Ìý 128 Ìý Ìý (207 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Financing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net repayments under revolving loan facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý (1 )

Net borrowings on overdraft facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 8 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 8 Ìý

Repayments of short-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (8 ) Ìý â€� Ìý Ìý (8 )

Borrowings on short-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 5 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 5 Ìý

Repayments of long-term debt

 Ìý Ìý (13 ) Ìý â€� Ìý Ìý (22 ) Ìý â€� Ìý Ìý (35 )

Proceeds from issuance of long-term debt

 Ìý Ìý 204 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 204 Ìý

Repayments of notes payable to affiliate

 Ìý Ìý (65 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (65 )

Repayments of notes payable

 Ìý Ìý (15 ) Ìý â€� Ìý Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý (16 )

Borrowings on notes payable

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý

Debt issuance costs paid

 Ìý Ìý (4 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (4 )

Contingent consideration paid for acquisition

 Ìý Ìý (6 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (6 )

Contribution from parent

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 6 Ìý Ìý 139 Ìý Ìý (145 ) Ìý â€� Ìý

Distribution to parent

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (17 ) Ìý â€� Ìý Ìý 17 Ìý Ìý â€� Ìý

Dividends paid to parent

 Ìý Ìý (60 ) Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (60 )

Excess tax expense related to stock-based compensation

 Ìý Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (1 )

Other, net

 Ìý Ìý (1 ) Ìý (1 ) Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý (4 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net cash provided by (used in) financing activities

 Ìý Ìý 39 Ìý Ìý (13 ) Ìý 119 Ìý Ìý (127 ) Ìý 18 Ìý

Effect of exchange rate changes on cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý (1 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

(Decrease) increase in cash and cash equivalents

 Ìý Ìý (244 ) Ìý â€� Ìý Ìý 37 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (207 )

Cash and cash equivalents at beginning of period

 Ìý Ìý 308 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 207 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 515 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Cash and cash equivalents at end of period

 Ìý $ 64 Ìý $ â€� Ìý $ 244 Ìý $ â€� Ìý $ 308 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2013
(In Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC		 Ìý

Net cash (used in) provided by operating activities

 Ìý $ (72 ) $ 60 Ìý $ 7 Ìý $ (1 ) $ (6 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Investing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Capital expenditures

 Ìý Ìý (23 ) Ìý (48 ) Ìý (110 ) Ìý â€� Ìý Ìý (181 )

Cash received from unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 34 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 34 Ìý

Investment in affiliate

 Ìý Ìý (84 ) Ìý (6 ) Ìý â€� Ìý Ìý 90 Ìý Ìý â€� Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (20 ) Ìý (12 ) Ìý â€� Ìý Ìý (32 )

Acquisition of a business

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (7 ) Ìý â€� Ìý Ìý (7 )

Proceeds from sale of businesses/assets

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý

Other, net

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net cash used in investing activities

 Ìý Ìý (107 ) Ìý (40 ) Ìý (125 ) Ìý 90 Ìý Ìý (182 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Financing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net repayments under revolving loan facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý (2 )

Net borrowings on overdraft facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 10 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 10 Ìý

Repayments of short-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (18 ) Ìý â€� Ìý Ìý (18 )

Borrowings on short-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 13 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 13 Ìý

Repayments of long-term debt

 Ìý Ìý (393 ) Ìý â€� Ìý Ìý (25 ) Ìý â€� Ìý Ìý (418 )

Proceeds from issuance of long-term debt

 Ìý Ìý 470 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 473 Ìý

Proceeds from notes payable to affiliate

 Ìý Ìý 177 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 177 Ìý

Repayments of notes payable

 Ìý Ìý (15 ) Ìý â€� Ìý Ìý (6 ) Ìý â€� Ìý Ìý (21 )

Borrowings on notes payable

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý

Debt issuance costs paid

 Ìý Ìý (3 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (3 )

Call premiums and other costs related to early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (4 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (4 )

Contribution from parent

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 6 Ìý Ìý 107 Ìý Ìý (113 ) Ìý â€� Ìý

Distribution to parent

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (23 ) Ìý â€� Ìý Ìý 23 Ìý Ìý â€� Ìý

Dividends paid to parent

 Ìý Ìý (60 ) Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (60 )

Excess tax benefit related to stock-based compensation

 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 4 Ìý

Other, net

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net cash provided by (used in) financing activities

 Ìý Ìý 177 Ìý Ìý (18 ) Ìý 83 Ìý Ìý (89 ) Ìý 153 Ìý

Effect of exchange rate changes on cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (4 ) Ìý â€� Ìý Ìý (4 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

(Decrease) increase in cash and cash equivalents

 Ìý Ìý (2 ) Ìý 2 Ìý Ìý (39 ) Ìý â€� Ìý Ìý (39 )

Cash and cash equivalents at beginning of period

 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 201 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 210 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Cash and cash equivalents at end of period

 Ìý $ 5 Ìý $ 4 Ìý $ 162 Ìý $ â€� Ìý $ 171 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý