ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾

Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

CONDENSED CONSOLIDATING FINANCIAL INFORMATION OF HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC (UNAUDITED) (Tables)

v2.4.0.8
CONDENSED CONSOLIDATING FINANCIAL INFORMATION OF HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC (UNAUDITED) (Tables) (HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES)
 9 Months Ended
Sep. 30, 2014
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES
 Ìý
Condensed consolidated financial information Ìý
CONDENSED CONSOLIDATING BALANCE SHEETS (UNAUDITED)

AS OF SEPTEMBER 30, 2014
(In Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

ASSETS

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current assets:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Cash and cash equivalents

 Ìý $ 159 Ìý $ â€� Ìý $ 321 Ìý $ â€� Ìý $ 480 Ìý

Restricted cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 10 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 10 Ìý

Accounts and notes receivable, net

 Ìý Ìý 41 Ìý Ìý 125 Ìý Ìý 1,467 Ìý Ìý 6 Ìý Ìý 1,639 Ìý

Accounts receivable from affiliates

 Ìý Ìý 1,856 Ìý Ìý 4,494 Ìý Ìý 148 Ìý Ìý (6,158 ) Ìý 340 Ìý

Inventories

 Ìý Ìý 107 Ìý Ìý 317 Ìý Ìý 1,368 Ìý Ìý (4 ) Ìý 1,788 Ìý

Prepaid expenses

 Ìý Ìý 46 Ìý Ìý 16 Ìý Ìý 61 Ìý Ìý (33 ) Ìý 90 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 12 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 58 Ìý Ìý (18 ) Ìý 52 Ìý

Other current assets

 Ìý Ìý 642 Ìý Ìý 5 Ìý Ìý 209 Ìý Ìý (568 ) Ìý 288 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total current assets

 Ìý Ìý 2,863 Ìý Ìý 4,957 Ìý Ìý 3,642 Ìý Ìý (6,775 ) Ìý 4,687 Ìý

Property, plant and equipment, net

 Ìý Ìý 404 Ìý Ìý 1,010 Ìý Ìý 2,236 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 3,651 Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý 5,773 Ìý Ìý 1,289 Ìý Ìý 198 Ìý Ìý (6,968 ) Ìý 292 Ìý

Intangible assets, net

 Ìý Ìý 35 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 36 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 72 Ìý

Goodwill

 Ìý Ìý (16 ) Ìý 82 Ìý Ìý 60 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 126 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 316 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 212 Ìý Ìý (311 ) Ìý 217 Ìý

Notes receivable from affiliates

 Ìý Ìý 23 Ìý Ìý 613 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (636 ) Ìý â€� Ìý

Other noncurrent assets

 Ìý Ìý 102 Ìý Ìý 197 Ìý Ìý 207 Ìý Ìý (1 ) Ìý 505 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total assets

 Ìý $ 9,500 Ìý $ 8,149 Ìý $ 6,591 Ìý $ (14,690 ) $ 9,550 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

LIABILITIES AND EQUITY

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current liabilities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Accounts payable

 Ìý $ 47 Ìý $ 258 Ìý $ 821 Ìý $ 7 Ìý $ 1,133 Ìý

Accounts payable to affiliates

 Ìý Ìý 3,351 Ìý Ìý 739 Ìý Ìý 2,127 Ìý Ìý (6,159 ) Ìý 58 Ìý

Accrued liabilities

 Ìý Ìý 104 Ìý Ìý 655 Ìý Ìý 470 Ìý Ìý (602 ) Ìý 627 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 57 Ìý Ìý 8 Ìý Ìý (22 ) Ìý 43 Ìý

Note payable to affiliate

 Ìý Ìý 100 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 100 Ìý

Current portion of debt

 Ìý Ìý 37 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 237 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 274 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total current liabilities

 Ìý Ìý 3,639 Ìý Ìý 1,709 Ìý Ìý 3,663 Ìý Ìý (6,776 ) Ìý 2,235 Ìý

Long-term debt

 Ìý Ìý 3,434 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 318 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3,752 Ìý

Notes payable to affiliates

 Ìý Ìý 707 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 642 Ìý Ìý (636 ) Ìý 713 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 26 Ìý Ìý 214 Ìý Ìý (1 ) Ìý 47 Ìý Ìý 286 Ìý

Other noncurrent liabilities

 Ìý Ìý 124 Ìý Ìý 141 Ìý Ìý 567 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 832 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total liabilities

 Ìý Ìý 7,930 Ìý Ìý 2,064 Ìý Ìý 5,189 Ìý Ìý (7,365 ) Ìý 7,818 Ìý

Equity

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Members' equity

 Ìý Ìý 3,159 Ìý Ìý 4,348 Ìý Ìý 2,408 Ìý Ìý (6,756 ) Ìý 3,159 Ìý

Accumulated (deficit) income

 Ìý Ìý (910 ) Ìý 389 Ìý Ìý (448 ) Ìý 59 Ìý Ìý (910 )

Accumulated other comprehensive (loss) income

 Ìý Ìý (679 ) Ìý 1,348 Ìý Ìý (715 ) Ìý (633 ) Ìý (679 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLCÌýmembers'Ìýequity

 Ìý Ìý 1,570 Ìý Ìý 6,085 Ìý Ìý 1,245 Ìý Ìý (7,330 ) Ìý 1,570 Ìý

Noncontrolling interests in subsidiaries

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 157 Ìý Ìý 5 Ìý Ìý 162 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total equity

 Ìý Ìý 1,570 Ìý Ìý 6,085 Ìý Ìý 1,402 Ìý Ìý (7,325 ) Ìý 1,732 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total liabilities and equity

 Ìý $ 9,500 Ìý $ 8,149 Ìý $ 6,591 Ìý $ (14,690 ) $ 9,550 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

AS OF DECEMBER 31, 2013
(In Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

ASSETS

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current assets:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Cash and cash equivalents

 Ìý $ 308 Ìý $ â€� Ìý $ 207 Ìý $ â€� Ìý $ 515 Ìý

Restricted cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 9 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 9 Ìý

Accounts and notes receivable, net

 Ìý Ìý 28 Ìý Ìý 130 Ìý Ìý 1,384 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1,542 Ìý

Accounts receivable from affiliates

 Ìý Ìý 2,386 Ìý Ìý 4,823 Ìý Ìý 140 Ìý Ìý (7,024 ) Ìý 325 Ìý

Inventories

 Ìý Ìý 112 Ìý Ìý 297 Ìý Ìý 1,339 Ìý Ìý (7 ) Ìý 1,741 Ìý

Prepaid expenses

 Ìý Ìý 70 Ìý Ìý 64 Ìý Ìý 47 Ìý Ìý (120 ) Ìý 61 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 12 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 59 Ìý Ìý (18 ) Ìý 53 Ìý

Other current assets

 Ìý Ìý 379 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý 199 Ìý Ìý (382 ) Ìý 200 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total current assets

 Ìý Ìý 3,295 Ìý Ìý 5,318 Ìý Ìý 3,384 Ìý Ìý (7,551 ) Ìý 4,446 Ìý

Property, plant and equipment, net

 Ìý Ìý 390 Ìý Ìý 954 Ìý Ìý 2,414 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 3,759 Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý 5,393 Ìý Ìý 1,178 Ìý Ìý 178 Ìý Ìý (6,464 ) Ìý 285 Ìý

Intangible assets, net

 Ìý Ìý 48 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 39 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 88 Ìý

Goodwill

 Ìý Ìý (17 ) Ìý 82 Ìý Ìý 66 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 131 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 323 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 239 Ìý Ìý (319 ) Ìý 243 Ìý

Notes receivable from affiliates

 Ìý Ìý 22 Ìý Ìý 658 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (680 ) Ìý 1 Ìý

Other noncurrent assets

 Ìý Ìý 67 Ìý Ìý 172 Ìý Ìý 220 Ìý Ìý (1 ) Ìý 458 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total assets

 Ìý $ 9,521 Ìý $ 8,363 Ìý $ 6,541 Ìý $ (15,014 ) $ 9,411 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

LIABILITIES AND EQUITY

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current liabilities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Accounts payable

 Ìý $ 50 Ìý $ 267 Ìý $ 750 Ìý $ â€� Ìý $ 1,067 Ìý

Accounts payable to affiliates

 Ìý Ìý 3,655 Ìý Ìý 1,476 Ìý Ìý 1,946 Ìý Ìý (7,024 ) Ìý 53 Ìý

Accrued liabilities

 Ìý Ìý 138 Ìý Ìý 517 Ìý Ìý 590 Ìý Ìý (503 ) Ìý 742 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 57 Ìý Ìý 8 Ìý Ìý (21 ) Ìý 44 Ìý

Note payable to affiliate

 Ìý Ìý 100 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 100 Ìý

Current portion of debt

 Ìý Ìý 28 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 249 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 277 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total current liabilities

 Ìý Ìý 3,971 Ìý Ìý 2,317 Ìý Ìý 3,543 Ìý Ìý (7,548 ) Ìý 2,283 Ìý

Long-term debt

 Ìý Ìý 3,290 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 343 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3,633 Ìý

Notes payable to affiliates

 Ìý Ìý 772 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 687 Ìý Ìý (680 ) Ìý 779 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 25 Ìý Ìý 200 Ìý Ìý 39 Ìý Ìý 39 Ìý Ìý 303 Ìý

Other noncurrent liabilities

 Ìý Ìý 137 Ìý Ìý 140 Ìý Ìý 661 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 938 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total liabilities

 Ìý Ìý 8,195 Ìý Ìý 2,657 Ìý Ìý 5,273 Ìý Ìý (8,189 ) Ìý 7,936 Ìý

Equity

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Members' equity

 Ìý Ìý 3,138 Ìý Ìý 4,354 Ìý Ìý 2,215 Ìý Ìý (6,569 ) Ìý 3,138 Ìý

Accumulated (deficit) income

 Ìý Ìý (1,194 ) Ìý 66 Ìý Ìý (450 ) Ìý 384 Ìý Ìý (1,194 )

Accumulated other comprehensive (loss) income

 Ìý Ìý (618 ) Ìý 1,286 Ìý Ìý (645 ) Ìý (641 ) Ìý (618 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLCÌýmembers'Ìýequity

 Ìý Ìý 1,326 Ìý Ìý 5,706 Ìý Ìý 1,120 Ìý Ìý (6,826 ) Ìý 1,326 Ìý

Noncontrolling interests in subsidiaries

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 148 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 149 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total equity

 Ìý Ìý 1,326 Ìý Ìý 5,706 Ìý Ìý 1,268 Ìý Ìý (6,825 ) Ìý 1,475 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total liabilities and equity

 Ìý $ 9,521 Ìý $ 8,363 Ìý $ 6,541 Ìý $ (15,014 ) $ 9,411 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) (UNAUDITED)

THREE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2014
(In Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 336 Ìý $ 772 Ìý $ 1,711 Ìý $ â€� Ìý $ 2,819 Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 66 Ìý Ìý 123 Ìý Ìý 341 Ìý Ìý (465 ) Ìý 65 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total revenues

 Ìý Ìý 402 Ìý Ìý 895 Ìý Ìý 2,052 Ìý Ìý (465 ) Ìý 2,884 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 323 Ìý Ìý 700 Ìý Ìý 1,813 Ìý Ìý (468 ) Ìý 2,368 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Gross profit

 Ìý Ìý 79 Ìý Ìý 195 Ìý Ìý 239 Ìý Ìý 3 Ìý Ìý 516 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 43 Ìý Ìý 32 Ìý Ìý 151 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 226 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 12 Ìý Ìý 11 Ìý Ìý 17 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 40 Ìý

Other operating (income) expense

 Ìý Ìý (3 ) Ìý 1 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 7 Ìý

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý 3 Ìý Ìý 3 Ìý Ìý 33 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 39 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Operating income

 Ìý Ìý 24 Ìý Ìý 148 Ìý Ìý 29 Ìý Ìý 3 Ìý Ìý 204 Ìý

Interest (expense) income

 Ìý Ìý (49 ) Ìý 9 Ìý Ìý (12 ) Ìý â€� Ìý Ìý (52 )

Equity in income of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 107 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý (107 ) Ìý 2 Ìý

Other income

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (1 ) Ìý (1 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Income from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý 82 Ìý Ìý 157 Ìý Ìý 19 Ìý Ìý (105 ) Ìý 153 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 116 Ìý Ìý (54 ) Ìý (11 ) Ìý â€� Ìý Ìý 51 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Income from continuing operations

 Ìý Ìý 198 Ìý Ìý 103 Ìý Ìý 8 Ìý Ìý (105 ) Ìý 204 Ìý

Loss from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net income

 Ìý Ìý 198 Ìý Ìý 103 Ìý Ìý 8 Ìý Ìý (105 ) Ìý 204 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (5 ) Ìý (1 ) Ìý (6 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 198 Ìý $ 103 Ìý $ 3 Ìý $ (106 ) $ 198 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income

 Ìý $ 198 Ìý $ 103 Ìý $ 8 Ìý $ (105 ) $ 204 Ìý

Other comprehensive loss

 Ìý Ìý (84 ) Ìý (91 ) Ìý (96 ) Ìý 182 Ìý Ìý (89 )

Comprehensive income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (1 ) Ìý (1 ) Ìý (2 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Comprehensive income (loss) attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 114 Ìý $ 12 Ìý $ (89 ) $ 76 Ìý $ 113 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

THREE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2013
(In Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 283 Ìý $ 830 Ìý $ 1,676 Ìý $ â€� Ìý $ 2,789 Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 207 Ìý Ìý 118 Ìý Ìý 308 Ìý Ìý (580 ) Ìý 53 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total revenues

 Ìý Ìý 490 Ìý Ìý 948 Ìý Ìý 1,984 Ìý Ìý (580 ) Ìý 2,842 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 415 Ìý Ìý 723 Ìý Ìý 1,771 Ìý Ìý (578 ) Ìý 2,331 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Gross profit

 Ìý Ìý 75 Ìý Ìý 225 Ìý Ìý 213 Ìý Ìý (2 ) Ìý 511 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 37 Ìý Ìý 38 Ìý Ìý 161 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 236 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 12 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý 14 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 35 Ìý

Other operating (income) expense

 Ìý Ìý (8 ) Ìý (7 ) Ìý 14 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (1 )

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 3 Ìý Ìý 32 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 37 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Operating income (loss)

 Ìý Ìý 32 Ìý Ìý 182 Ìý Ìý (8 ) Ìý (2 ) Ìý 204 Ìý

Interest (expense) income

 Ìý Ìý (45 ) Ìý 11 Ìý Ìý (17 ) Ìý â€� Ìý Ìý (51 )

Equity in (loss) income of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý (3 ) Ìý (23 ) Ìý 2 Ìý Ìý 27 Ìý Ìý 3 Ìý

Other income

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

(Loss) income from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý (15 ) Ìý 170 Ìý Ìý (22 ) Ìý 23 Ìý Ìý 156 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 83 Ìý Ìý (168 ) Ìý 5 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (80 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Income (loss) from continuing operations

 Ìý Ìý 68 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý (17 ) Ìý 23 Ìý Ìý 76 Ìý

Income (loss) from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (3 ) Ìý â€� Ìý Ìý (2 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net income (loss)

 Ìý Ìý 68 Ìý Ìý 3 Ìý Ìý (20 ) Ìý 23 Ìý Ìý 74 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (6 ) Ìý â€� Ìý Ìý (6 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net income (loss) attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 68 Ìý $ 3 Ìý $ (26 ) $ 23 Ìý $ 68 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income (loss)

 Ìý $ 68 Ìý $ 3 Ìý $ (20 ) $ 23 Ìý $ 74 Ìý

Other comprehensive income

 Ìý Ìý 72 Ìý Ìý 288 Ìý Ìý 52 Ìý Ìý (338 ) Ìý 74 Ìý

Comprehensive income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (8 ) Ìý â€� Ìý Ìý (8 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Comprehensive income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 140 Ìý $ 291 Ìý $ 24 Ìý $ (315 ) $ 140 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2014
(In Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 907 Ìý $ 2,388 Ìý $ 5,138 Ìý $ â€� Ìý $ 8,433 Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 242 Ìý Ìý 380 Ìý Ìý 1,053 Ìý Ìý (1,481 ) Ìý 194 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total revenues

 Ìý Ìý 1,149 Ìý Ìý 2,768 Ìý Ìý 6,191 Ìý Ìý (1,481 ) Ìý 8,627 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 944 Ìý Ìý 2,174 Ìý Ìý 5,517 Ìý Ìý (1,485 ) Ìý 7,150 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Gross profit

 Ìý Ìý 205 Ìý Ìý 594 Ìý Ìý 674 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý 1,477 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 126 Ìý Ìý 110 Ìý Ìý 460 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 696 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 36 Ìý Ìý 30 Ìý Ìý 47 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 113 Ìý

Other operating (income) expense

 Ìý Ìý (13 ) Ìý (6 ) Ìý 17 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 )

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý 5 Ìý Ìý 5 Ìý Ìý 81 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 91 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Operating income

 Ìý Ìý 51 Ìý Ìý 455 Ìý Ìý 69 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý 579 Ìý

Interest (expense) income

 Ìý Ìý (142 ) Ìý 27 Ìý Ìý (40 ) Ìý â€� Ìý Ìý (155 )

Equity in income of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 323 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 6 Ìý Ìý (325 ) Ìý 6 Ìý

Other income

 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Income from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý 234 Ìý Ìý 484 Ìý Ìý 35 Ìý Ìý (323 ) Ìý 430 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 139 Ìý Ìý (160 ) Ìý (8 ) Ìý â€� Ìý Ìý (29 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Income from continuing operations

 Ìý Ìý 373 Ìý Ìý 324 Ìý Ìý 27 Ìý Ìý (323 ) Ìý 401 Ìý

Income (loss) from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (9 ) Ìý â€� Ìý Ìý (7 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net income

 Ìý Ìý 375 Ìý Ìý 324 Ìý Ìý 18 Ìý Ìý (323 ) Ìý 394 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (15 ) Ìý (4 ) Ìý (19 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 375 Ìý $ 324 Ìý $ 3 Ìý $ (327 ) $ 375 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income

 Ìý $ 375 Ìý $ 324 Ìý $ 18 Ìý $ (323 ) $ 394 Ìý

Other comprehensive (loss) income

 Ìý Ìý (61 ) Ìý 62 Ìý Ìý (77 ) Ìý 8 Ìý Ìý (68 )

Comprehensive income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (8 ) Ìý (4 ) Ìý (12 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Comprehensive income (loss) attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 314 Ìý $ 386 Ìý $ (67 ) $ (319 ) $ 314 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2013
(In Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 798 Ìý $ 2,434 Ìý $ 4,966 Ìý $ â€� Ìý $ 8,198 Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 592 Ìý Ìý 357 Ìý Ìý 943 Ìý Ìý (1,716 ) Ìý 176 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Total revenues

 Ìý Ìý 1,390 Ìý Ìý 2,791 Ìý Ìý 5,909 Ìý Ìý (1,716 ) Ìý 8,374 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 1,208 Ìý Ìý 2,206 Ìý Ìý 5,353 Ìý Ìý (1,713 ) Ìý 7,054 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Gross profit

 Ìý Ìý 182 Ìý Ìý 585 Ìý Ìý 556 Ìý Ìý (3 ) Ìý 1,320 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 112 Ìý Ìý 111 Ìý Ìý 469 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 692 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 38 Ìý Ìý 28 Ìý Ìý 39 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 105 Ìý

Other operating (income) expense

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (3 ) Ìý 9 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 6 Ìý

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý 14 Ìý Ìý 87 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 110 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Operating income (loss)

 Ìý Ìý 23 Ìý Ìý 435 Ìý Ìý (48 ) Ìý (3 ) Ìý 407 Ìý

Interest (expense) income

 Ìý Ìý (139 ) Ìý 32 Ìý Ìý (49 ) Ìý â€� Ìý Ìý (156 )

Equity in income (loss) of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 204 Ìý Ìý (110 ) Ìý 5 Ìý Ìý (93 ) Ìý 6 Ìý

Loss on early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (35 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (35 )

Other income

 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý (2 ) Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Income (loss) from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý 55 Ìý Ìý 357 Ìý Ìý (90 ) Ìý (98 ) Ìý 224 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 39 Ìý Ìý (149 ) Ìý 4 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (106 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Income (loss) from continuing operations

 Ìý Ìý 94 Ìý Ìý 208 Ìý Ìý (86 ) Ìý (98 ) Ìý 118 Ìý

Income (loss) from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (5 ) Ìý â€� Ìý Ìý (4 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net income (loss)

 Ìý Ìý 94 Ìý Ìý 209 Ìý Ìý (91 ) Ìý (98 ) Ìý 114 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (20 ) Ìý â€� Ìý Ìý (20 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net income (loss) attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 94 Ìý $ 209 Ìý $ (111 ) $ (98 ) $ 94 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income (loss)

 Ìý $ 94 Ìý $ 209 Ìý $ (91 ) $ (98 ) $ 114 Ìý

Other comprehensive income

 Ìý Ìý 33 Ìý Ìý 109 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý (119 ) Ìý 32 Ìý

Comprehensive income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (19 ) Ìý â€� Ìý Ìý (19 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Comprehensive income (loss) attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 127 Ìý $ 318 Ìý $ (101 ) $ (217 ) $ 127 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED)

NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2014
(In Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Net cash (used in) provided by operating activities

 Ìý $ (50 ) $ 135 Ìý $ 254 Ìý $ (1 ) $ 338 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Investing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Capital expenditures

 Ìý Ìý (50 ) Ìý (122 ) Ìý (179 ) Ìý â€� Ìý Ìý (351 )

Cash received from unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 38 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 38 Ìý

Investment in affiliate

 Ìý Ìý (45 ) Ìý (10 ) Ìý â€� Ìý Ìý 55 Ìý Ìý â€� Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (25 ) Ìý (12 ) Ìý â€� Ìý Ìý (37 )

Proceeds from sale of businesses/assets

 Ìý Ìý 3 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 12 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 15 Ìý

Increase in receivable from affiliate

 Ìý Ìý (4 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (4 )

Other, net

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý (2 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net cash used in investing activities

 Ìý Ìý (96 ) Ìý (119 ) Ìý (181 ) Ìý 55 Ìý Ìý (341 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Financing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net repayments under revolving loan facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý (1 )

Net borrowings on overdraft facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý

Repayments of short-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (8 ) Ìý â€� Ìý Ìý (8 )

Borrowings on short-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 10 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 10 Ìý

Repayments of long-term debt

 Ìý Ìý (13 ) Ìý â€� Ìý Ìý (29 ) Ìý â€� Ìý Ìý (42 )

Proceeds from issuance of long-term debt

 Ìý Ìý 204 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 204 Ìý

Repayments of notes payable to affiliate

 Ìý Ìý (65 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (65 )

Repayments of notes payable

 Ìý Ìý (24 ) Ìý â€� Ìý Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý (25 )

Borrowings on notes payable

 Ìý Ìý 31 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 32 Ìý

Debt issuance costs paid

 Ìý Ìý (39 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (39 )

Contingent consideration paid for acquisition

 Ìý Ìý (6 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (6 )

Contribution from parent

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 10 Ìý Ìý 70 Ìý Ìý (80 ) Ìý â€� Ìý

Distribution to parent

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (25 ) Ìý â€� Ìý Ìý 25 Ìý Ìý â€� Ìý

Dividends paid to parent

 Ìý Ìý (91 ) Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (91 )

Cash received for a noncontrolling interest of a subsidiary

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 5 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 5 Ìý

Other, net

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý (2 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net cash (used in) provided by financing activities

 Ìý Ìý (3 ) Ìý (16 ) Ìý 47 Ìý Ìý (54 ) Ìý (26 )

Effect of exchange rate changes on cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (6 ) Ìý â€� Ìý Ìý (6 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

(Decrease) increase in cash and cash equivalents

 Ìý Ìý (149 ) Ìý â€� Ìý Ìý 114 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (35 )

Cash and cash equivalents at beginning of period

 Ìý Ìý 308 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 207 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 515 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Cash and cash equivalents at end of period

 Ìý $ 159 Ìý $ â€� Ìý $ 321 Ìý $ â€� Ìý $ 480 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Ìý

NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2013
(In Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Net cash (used in) provided by operating activities

 Ìý $ (13 ) $ 108 Ìý $ 288 Ìý $ (1 ) $ 382 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Investing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Capital expenditures

 Ìý Ìý (35 ) Ìý (76 ) Ìý (184 ) Ìý â€� Ìý Ìý (295 )

Cash received from unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 48 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 48 Ìý

Investment in affiliate

 Ìý Ìý (23 ) Ìý (8 ) Ìý â€� Ìý Ìý 31 Ìý Ìý â€� Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (44 ) Ìý (32 ) Ìý â€� Ìý Ìý (76 )

Acquisition of a business, net of cash acquired

 Ìý Ìý (66 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (66 )

Proceeds from sale of businesses/assets

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (3 ) Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (1 )

Increase in receivable from affiliate

 Ìý Ìý (16 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (16 )

Other, net

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net cash used in investing activities

 Ìý Ìý (140 ) Ìý (83 ) Ìý (212 ) Ìý 31 Ìý Ìý (404 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Financing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net repayments under revolving loan facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (3 ) Ìý â€� Ìý Ìý (3 )

Net repayments on overdraft facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý (2 )

Repayments of short-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (18 ) Ìý â€� Ìý Ìý (18 )

Borrowings on short-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 14 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 14 Ìý

Repayments of long-term debt

 Ìý Ìý (393 ) Ìý â€� Ìý Ìý (66 ) Ìý â€� Ìý Ìý (459 )

Proceeds from issuance of long-term debt

 Ìý Ìý 570 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 572 Ìý

Proceeds from notes payable to affiliate

 Ìý Ìý 177 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 177 Ìý

Repayments of notes payable

 Ìý Ìý (24 ) Ìý â€� Ìý Ìý (6 ) Ìý â€� Ìý Ìý (30 )

Borrowings on notes payable

 Ìý Ìý 33 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 34 Ìý

Debt issuance costs paid

 Ìý Ìý (4 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (4 )

Call premiums and other costs related to early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (4 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (4 )

Contribution from parent

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 8 Ìý Ìý 57 Ìý Ìý (65 ) Ìý â€� Ìý

Distribution to parent

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (34 ) Ìý â€� Ìý Ìý 34 Ìý Ìý â€� Ìý

Dividends paid to parent

 Ìý Ìý (90 ) Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (90 )

Excess tax benefit related to stock-based compensation

 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 4 Ìý

Other, net

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Net cash provided by (used in) financing activities

 Ìý Ìý 270 Ìý Ìý (27 ) Ìý (21 ) Ìý (30 ) Ìý 192 Ìý

Effect of exchange rate changes on cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý (2 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Increase (decrease) in cash and cash equivalents

 Ìý Ìý 117 Ìý Ìý (2 ) Ìý 53 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 168 Ìý

Cash and cash equivalents at beginning of period

 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 201 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 210 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �

Cash and cash equivalents at end of period

 Ìý $ 124 Ìý $ â€� Ìý $ 254 Ìý $ â€� Ìý $ 378 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý