ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾

Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

CONDENSED CONSOLIDATING FINANCIAL INFORMATION OF HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC (Tables)

� v2.3.0.11
CONDENSED CONSOLIDATING FINANCIAL INFORMATION OF HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC (Tables)
 6 Months Ended
Jun. 30, 2011
CONDENSED CONSOLIDATING FINANCIAL INFORMATION OF HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC (UNAUDITED) Ìý
CONDENSED CONSOLIDATING BALANCE SHEETS (UNAUDITED)

Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

ASSETS

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current assets:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý

Cash and cash equivalents

 Ìý $ 55 Ìý $ 3 Ìý $ 248 Ìý $ — Ìý $ 306 Ìý
Ìý

Restricted cash

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 7 Ìý Ìý — Ìý Ìý 7 Ìý
Ìý

Accounts and notes receivable, net

 Ìý Ìý 26 Ìý Ìý 185 Ìý Ìý 1,625 Ìý Ìý — Ìý Ìý 1,836 Ìý
Ìý

Accounts receivable from affiliates

 Ìý Ìý 1,224 Ìý Ìý 2,812 Ìý Ìý 82 Ìý Ìý (4,046 ) Ìý 72 Ìý
Ìý

Inventories

 Ìý Ìý 107 Ìý Ìý 280 Ìý Ìý 1,369 Ìý Ìý (10 ) Ìý 1,746 Ìý
Ìý

Prepaid expenses

 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý — Ìý Ìý 50 Ìý Ìý (24 ) Ìý 33 Ìý
Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 5 Ìý Ìý — Ìý Ìý 45 Ìý Ìý (9 ) Ìý 41 Ìý
Ìý

Other current assets

 Ìý Ìý 40 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý 258 Ìý Ìý (39 ) Ìý 266 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý

Total current assets

 Ìý Ìý 1,464 Ìý Ìý 3,287 Ìý Ìý 3,684 Ìý Ìý (4,128 ) Ìý 4,307 Ìý

Property, plant and equipment, net

 Ìý Ìý 402 Ìý Ìý 866 Ìý Ìý 2,431 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 3,701 Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý 5,587 Ìý Ìý 1,730 Ìý Ìý 133 Ìý Ìý (7,258 ) Ìý 192 Ìý

Intangible assets, net

 Ìý Ìý 52 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 60 Ìý Ìý (3 ) Ìý 111 Ìý

Goodwill

 Ìý Ìý (19 ) Ìý 84 Ìý Ìý 46 Ìý Ìý — Ìý Ìý 111 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 62 Ìý Ìý — Ìý Ìý 175 Ìý Ìý (36 ) Ìý 201 Ìý

Notes receivable from affiliates

 Ìý Ìý 54 Ìý Ìý 985 Ìý Ìý 6 Ìý Ìý (1,039 ) Ìý 6 Ìý

Other noncurrent assets

 Ìý Ìý 57 Ìý Ìý 151 Ìý Ìý 257 Ìý Ìý — Ìý Ìý 465 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý

Total assets

 Ìý $ 7,659 Ìý $ 7,105 Ìý $ 6,792 Ìý $ (12,462 ) $ 9,094 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

LIABILITIES AND EQUITY

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current liabilities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý

Accounts payable

 Ìý $ 74 Ìý $ 268 Ìý $ 768 Ìý $ — Ìý $ 1,110 Ìý
Ìý

Accounts payable to affiliates

 Ìý Ìý 2,065 Ìý Ìý 839 Ìý Ìý 1,171 Ìý Ìý (4,046 ) Ìý 29 Ìý
Ìý

Accrued liabilities

 Ìý Ìý 111 Ìý Ìý 138 Ìý Ìý 570 Ìý Ìý (62 ) Ìý 757 Ìý
Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý — Ìý Ìý 55 Ìý Ìý 20 Ìý Ìý (11 ) Ìý 64 Ìý
Ìý

Note payable to affiliate

 Ìý Ìý 100 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 100 Ìý
Ìý

Current portion of debt

 Ìý Ìý 93 Ìý Ìý — Ìý Ìý 196 Ìý Ìý — Ìý Ìý 289 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý

Total current liabilities

 Ìý Ìý 2,443 Ìý Ìý 1,300 Ìý Ìý 2,725 Ìý Ìý (4,119 ) Ìý 2,349 Ìý

Long-term debt

 Ìý Ìý 3,259 Ìý Ìý — Ìý Ìý 627 Ìý Ìý — Ìý Ìý 3,886 Ìý

Notes payable to affiliates

 Ìý Ìý 435 Ìý Ìý — Ìý Ìý 1,043 Ìý Ìý (1,039 ) Ìý 439 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý — Ìý Ìý 37 Ìý Ìý 84 Ìý Ìý (34 ) Ìý 87 Ìý

Other noncurrent liabilities

 Ìý Ìý 163 Ìý Ìý 133 Ìý Ìý 544 Ìý Ìý (3 ) Ìý 837 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý

Total liabilities

 Ìý Ìý 6,300 Ìý Ìý 1,470 Ìý Ìý 5,023 Ìý Ìý (5,195 ) Ìý 7,598 Ìý

Equity

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý

Members' equity

 Ìý Ìý 3,074 Ìý Ìý 4,741 Ìý Ìý 2,313 Ìý Ìý (7,054 ) Ìý 3,074 Ìý
Ìý

Subsidiary preferred stock

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (1 ) Ìý — Ìý
Ìý

Accumulated deficit

 Ìý Ìý (1,519 ) Ìý (1,015 ) Ìý (422 ) Ìý 1,437 Ìý Ìý (1,519 )
Ìý

Accumulated other comprehensive (loss) income

 Ìý Ìý (196 ) Ìý 1,909 Ìý Ìý (211 ) Ìý (1,698 ) Ìý (196 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý

Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC members' equity

 Ìý Ìý 1,359 Ìý Ìý 5,635 Ìý Ìý 1,681 Ìý Ìý (7,316 ) Ìý 1,359 Ìý

Noncontrolling interests in subsidiaries

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 88 Ìý Ìý 49 Ìý Ìý 137 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý

Total equity

 Ìý Ìý 1,359 Ìý Ìý 5,635 Ìý Ìý 1,769 Ìý Ìý (7,267 ) Ìý 1,496 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý

Total liabilities and equity

 Ìý $ 7,659 Ìý $ 7,105 Ìý $ 6,792 Ìý $ (12,462 ) $ 9,094 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý


Ìý

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

ASSETS

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current assets:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý

Cash and cash equivalents

 Ìý $ 220 Ìý $ 9 Ìý $ 332 Ìý $ — Ìý $ 561 Ìý
Ìý

Restricted cash

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 7 Ìý Ìý — Ìý Ìý 7 Ìý
Ìý

Accounts and notes receivable, net

 Ìý Ìý 17 Ìý Ìý 112 Ìý Ìý 1,284 Ìý Ìý — Ìý Ìý 1,413 Ìý
Ìý

Accounts receivable from affiliates

 Ìý Ìý 1,275 Ìý Ìý 2,530 Ìý Ìý 79 Ìý Ìý (3,784 ) Ìý 100 Ìý
Ìý

Inventories

 Ìý Ìý 78 Ìý Ìý 240 Ìý Ìý 1,089 Ìý Ìý (11 ) Ìý 1,396 Ìý
Ìý

Prepaid expenses

 Ìý Ìý 11 Ìý Ìý 6 Ìý Ìý 42 Ìý Ìý (14 ) Ìý 45 Ìý
Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 5 Ìý Ìý — Ìý Ìý 44 Ìý Ìý (9 ) Ìý 40 Ìý
Ìý

Other current assets

 Ìý Ìý — Ìý Ìý 3 Ìý Ìý 160 Ìý Ìý (3 ) Ìý 160 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý

Total current assets

 Ìý Ìý 1,606 Ìý Ìý 2,900 Ìý Ìý 3,037 Ìý Ìý (3,821 ) Ìý 3,722 Ìý

Property, plant and equipment, net

 Ìý Ìý 417 Ìý Ìý 881 Ìý Ìý 2,169 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 3,469 Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý 5,018 Ìý Ìý 1,403 Ìý Ìý 172 Ìý Ìý (6,359 ) Ìý 234 Ìý

Intangible assets, net

 Ìý Ìý 62 Ìý Ìý 3 Ìý Ìý 42 Ìý Ìý — Ìý Ìý 107 Ìý

Goodwill

 Ìý Ìý (17 ) Ìý 84 Ìý Ìý 27 Ìý Ìý — Ìý Ìý 94 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý (9 ) Ìý — Ìý Ìý 161 Ìý Ìý 27 Ìý Ìý 179 Ìý

Notes receivable from affiliates

 Ìý Ìý 51 Ìý Ìý 930 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý (981 ) Ìý 7 Ìý

Other noncurrent assets

 Ìý Ìý 73 Ìý Ìý 169 Ìý Ìý 253 Ìý Ìý — Ìý Ìý 495 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý

Total assets

 Ìý $ 7,201 Ìý $ 6,370 Ìý $ 5,868 Ìý $ (11,132 ) $ 8,307 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

LIABILITIES AND EQUITY

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current liabilities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý

Accounts payable

 Ìý $ 42 Ìý $ 212 Ìý $ 586 Ìý $ — Ìý $ 840 Ìý
Ìý

Accounts payable to affiliates

 Ìý Ìý 1,892 Ìý Ìý 860 Ìý Ìý 1,091 Ìý Ìý (3,784 ) Ìý 59 Ìý
Ìý

Accrued liabilities

 Ìý Ìý 102 Ìý Ìý 77 Ìý Ìý 464 Ìý Ìý (17 ) Ìý 626 Ìý
Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý — Ìý Ìý 55 Ìý Ìý 19 Ìý Ìý (11 ) Ìý 63 Ìý
Ìý

Note payable to affiliate

 Ìý Ìý 100 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 100 Ìý
Ìý

Current portion of debt

 Ìý Ìý 114 Ìý Ìý — Ìý Ìý 405 Ìý Ìý — Ìý Ìý 519 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý

Total current liabilities

 Ìý Ìý 2,250 Ìý Ìý 1,204 Ìý Ìý 2,565 Ìý Ìý (3,812 ) Ìý 2,207 Ìý

Long-term debt

 Ìý Ìý 3,320 Ìý Ìý — Ìý Ìý 307 Ìý Ìý — Ìý Ìý 3,627 Ìý

Notes payable to affiliates

 Ìý Ìý 435 Ìý Ìý — Ìý Ìý 985 Ìý Ìý (981 ) Ìý 439 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 8 Ìý Ìý (28 ) Ìý 86 Ìý Ìý 28 Ìý Ìý 94 Ìý

Other noncurrent liabilities

 Ìý Ìý 160 Ìý Ìý 138 Ìý Ìý 555 Ìý Ìý (1 ) Ìý 852 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý

Total liabilities

 Ìý Ìý 6,173 Ìý Ìý 1,314 Ìý Ìý 4,498 Ìý Ìý (4,766 ) Ìý 7,219 Ìý

Equity ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý

Members' equity

 Ìý Ìý 3,049 Ìý Ìý 4,764 Ìý Ìý 2,217 Ìý Ìý (6,981 ) Ìý 3,049 Ìý
Ìý

Subsidiary preferred stock

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (1 ) Ìý — Ìý
Ìý

Accumulated deficit

 Ìý Ìý (1,667 ) Ìý (1,308 ) Ìý (549 ) Ìý 1,857 Ìý Ìý (1,667 )
Ìý

Accumulated other comprehensive (loss) income

 Ìý Ìý (354 ) Ìý 1,600 Ìý Ìý (318 ) Ìý (1,282 ) Ìý (354 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý

Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity

 Ìý Ìý 1,028 Ìý Ìý 5,056 Ìý Ìý 1,351 Ìý Ìý (6,407 ) Ìý 1,028 Ìý

Noncontrolling interests in subsidiaries

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 19 Ìý Ìý 41 Ìý Ìý 60 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý

Total equity

 Ìý Ìý 1,028 Ìý Ìý 5,056 Ìý Ìý 1,370 Ìý Ìý (6,366 ) Ìý 1,088 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý

Total liabilities and equity

 Ìý $ 7,201 Ìý $ 6,370 Ìý $ 5,868 Ìý $ (11,132 ) $ 8,307 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF OPERATIONS (UNAUDITED)


Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 231 Ìý $ 861 Ìý $ 1,807 Ìý $ (3 ) $ 2,896 Ìý
Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 110 Ìý Ìý 149 Ìý Ìý 283 Ìý Ìý (504 ) Ìý 38 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total revenues

 Ìý Ìý 341 Ìý Ìý 1,010 Ìý Ìý 2,090 Ìý Ìý (507 ) Ìý 2,934 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 298 Ìý Ìý 816 Ìý Ìý 1,802 Ìý Ìý (487 ) Ìý 2,429 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Gross profit

 Ìý Ìý 43 Ìý Ìý 194 Ìý Ìý 288 Ìý Ìý (20 ) Ìý 505 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 45 Ìý Ìý 31 Ìý Ìý 179 Ìý Ìý — Ìý Ìý 255 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 13 Ìý Ìý 8 Ìý Ìý 21 Ìý Ìý — Ìý Ìý 42 Ìý

Other operating income

 Ìý Ìý (4 ) Ìý (11 ) Ìý (11 ) Ìý — Ìý Ìý (26 )

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 9 Ìý Ìý — Ìý Ìý 9 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Operating (loss) income

 Ìý Ìý (11 ) Ìý 166 Ìý Ìý 90 Ìý Ìý (20 ) Ìý 225 Ìý

Interest (expense) income, net

 Ìý Ìý (54 ) Ìý 11 Ìý Ìý (24 ) Ìý — Ìý Ìý (67 )

Equity in income of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 162 Ìý Ìý 53 Ìý Ìý 3 Ìý Ìý (216 ) Ìý 2 Ìý

Other (expense) income

 Ìý Ìý (16 ) Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 17 Ìý Ìý 1 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý 81 Ìý Ìý 230 Ìý Ìý 69 Ìý Ìý (219 ) Ìý 161 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 36 Ìý Ìý (60 ) Ìý (10 ) Ìý — Ìý Ìý (34 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income from continuing operations

 Ìý Ìý 117 Ìý Ìý 170 Ìý Ìý 59 Ìý Ìý (219 ) Ìý 127 Ìý

Loss from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (1 ) Ìý — Ìý Ìý (1 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income before extraordinary gain

 Ìý Ìý 117 Ìý Ìý 170 Ìý Ìý 58 Ìý Ìý (219 ) Ìý 126 Ìý

Extraordinary gain on the acquisition of a business, net of tax of nil

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 1 Ìý Ìý — Ìý Ìý 1 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income

 Ìý Ìý 117 Ìý Ìý 170 Ìý Ìý 59 Ìý Ìý (219 ) Ìý 127 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý — Ìý Ìý (1 ) Ìý (4 ) Ìý (5 ) Ìý (10 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 117 Ìý $ 169 Ìý $ 55 Ìý $ (224 ) $ 117 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý


Ìý

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 207 Ìý $ 650 Ìý $ 1,423 Ìý $ — Ìý $ 2,280 Ìý
Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 67 Ìý Ìý 140 Ìý Ìý 269 Ìý Ìý (413 ) Ìý 63 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total revenues

 Ìý Ìý 274 Ìý Ìý 790 Ìý Ìý 1,692 Ìý Ìý (413 ) Ìý 2,343 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 233 Ìý Ìý 665 Ìý Ìý 1,463 Ìý Ìý (406 ) Ìý 1,955 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Gross profit

 Ìý Ìý 41 Ìý Ìý 125 Ìý Ìý 229 Ìý Ìý (7 ) Ìý 388 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 34 Ìý Ìý 24 Ìý Ìý 150 Ìý Ìý — Ìý Ìý 208 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 12 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý 17 Ìý Ìý — Ìý Ìý 36 Ìý

Other operating (income) expense

 Ìý Ìý (10 ) Ìý 19 Ìý Ìý (13 ) Ìý — Ìý Ìý (4 )

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 17 Ìý Ìý — Ìý Ìý 17 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Operating income

 Ìý Ìý 5 Ìý Ìý 75 Ìý Ìý 58 Ìý Ìý (7 ) Ìý 131 Ìý

Interest (expense) income, net

 Ìý Ìý (41 ) Ìý 9 Ìý Ìý (15 ) Ìý — Ìý Ìý (47 )

Equity income of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 177 Ìý Ìý 55 Ìý Ìý 19 Ìý Ìý (235 ) Ìý 16 Ìý

Loss on early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (7 ) Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (7 )

Other (expense) income

 Ìý Ìý (10 ) Ìý — Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 10 Ìý Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý 124 Ìý Ìý 139 Ìý Ìý 64 Ìý Ìý (232 ) Ìý 95 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 11 Ìý Ìý (33 ) Ìý (16 ) Ìý — Ìý Ìý (38 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income from continuing operations

 Ìý Ìý 135 Ìý Ìý 106 Ìý Ìý 48 Ìý Ìý (232 ) Ìý 57 Ìý

(Loss) income from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý (18 ) Ìý 68 Ìý Ìý 12 Ìý Ìý — Ìý Ìý 62 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income

 Ìý Ìý 117 Ìý Ìý 174 Ìý Ìý 60 Ìý Ìý (232 ) Ìý 119 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý — Ìý Ìý (1 ) Ìý (2 ) Ìý 1 Ìý Ìý (2 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 117 Ìý $ 173 Ìý $ 58 Ìý $ (231 ) $ 117 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý


Ìý

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 435 Ìý $ 1,664 Ìý $ 3,426 Ìý $ (3 ) $ 5,522 Ìý
Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 192 Ìý Ìý 283 Ìý Ìý 569 Ìý Ìý (953 ) Ìý 91 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total revenues

 Ìý Ìý 627 Ìý Ìý 1,947 Ìý Ìý 3,995 Ìý Ìý (956 ) Ìý 5,613 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 541 Ìý Ìý 1,582 Ìý Ìý 3,456 Ìý Ìý (936 ) Ìý 4,643 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Gross profit

 Ìý Ìý 86 Ìý Ìý 365 Ìý Ìý 539 Ìý Ìý (20 ) Ìý 970 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 84 Ìý Ìý 57 Ìý Ìý 331 Ìý Ìý — Ìý Ìý 472 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 24 Ìý Ìý 16 Ìý Ìý 41 Ìý Ìý — Ìý Ìý 81 Ìý

Other operating expense (income)

 Ìý Ìý 33 Ìý Ìý (38 ) Ìý 13 Ìý Ìý — Ìý Ìý 8 Ìý

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 16 Ìý Ìý — Ìý Ìý 16 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Operating (loss) income

 Ìý Ìý (55 ) Ìý 330 Ìý Ìý 138 Ìý Ìý (20 ) Ìý 393 Ìý

Interest (expense) income, net

 Ìý Ìý (110 ) Ìý 21 Ìý Ìý (42 ) Ìý — Ìý Ìý (131 )

Equity in income of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 281 Ìý Ìý 61 Ìý Ìý 5 Ìý Ìý (343 ) Ìý 4 Ìý

Loss on early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (3 ) Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (3 )

Other (expense) income

 Ìý Ìý (16 ) Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 17 Ìý Ìý 1 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý 97 Ìý Ìý 412 Ìý Ìý 101 Ìý Ìý (346 ) Ìý 264 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 76 Ìý Ìý (120 ) Ìý (12 ) Ìý — Ìý Ìý (56 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income from continuing operations

 Ìý Ìý 173 Ìý Ìý 292 Ìý Ìý 89 Ìý Ìý (346 ) Ìý 208 Ìý

Income (loss) from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý — Ìý Ìý (22 ) Ìý — Ìý Ìý (15 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income before extraordinary gain

 Ìý Ìý 180 Ìý Ìý 292 Ìý Ìý 67 Ìý Ìý (346 ) Ìý 193 Ìý

Extraordinary gain on the acquisition of a business, net of tax of nil

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 2 Ìý Ìý — Ìý Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income

 Ìý Ìý 180 Ìý Ìý 292 Ìý Ìý 69 Ìý Ìý (346 ) Ìý 195 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý — Ìý Ìý (1 ) Ìý (8 ) Ìý (6 ) Ìý (15 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 180 Ìý $ 291 Ìý $ 61 Ìý $ (352 ) $ 180 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý


Ìý

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 390 Ìý $ 1,157 Ìý $ 2,782 Ìý $ — Ìý $ 4,329 Ìý
Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 125 Ìý Ìý 248 Ìý Ìý 497 Ìý Ìý (762 ) Ìý 108 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total revenues

 Ìý Ìý 515 Ìý Ìý 1,405 Ìý Ìý 3,279 Ìý Ìý (762 ) Ìý 4,437 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 431 Ìý Ìý 1,237 Ìý Ìý 2,846 Ìý Ìý (751 ) Ìý 3,763 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Gross profit

 Ìý Ìý 84 Ìý Ìý 168 Ìý Ìý 433 Ìý Ìý (11 ) Ìý 674 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 70 Ìý Ìý 44 Ìý Ìý 309 Ìý Ìý — Ìý Ìý 423 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 24 Ìý Ìý 14 Ìý Ìý 34 Ìý Ìý — Ìý Ìý 72 Ìý

Other operating (income) expense

 Ìý Ìý (27 ) Ìý 33 Ìý Ìý (17 ) Ìý — Ìý Ìý (11 )

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý — Ìý Ìý 18 Ìý Ìý — Ìý Ìý 20 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Operating income

 Ìý Ìý 15 Ìý Ìý 77 Ìý Ìý 89 Ìý Ìý (11 ) Ìý 170 Ìý

Interest (expense) income, net

 Ìý Ìý (97 ) Ìý 18 Ìý Ìý (34 ) Ìý — Ìý Ìý (113 )

Equity income of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 175 Ìý Ìý 49 Ìý Ìý 19 Ìý Ìý (226 ) Ìý 17 Ìý

Loss on early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (16 ) Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (16 )

Other (expense) income

 Ìý Ìý (10 ) Ìý — Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 10 Ìý Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý 67 Ìý Ìý 144 Ìý Ìý 76 Ìý Ìý (227 ) Ìý 60 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 35 Ìý Ìý (35 ) Ìý (16 ) Ìý — Ìý Ìý (16 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income from continuing operations

 Ìý Ìý 102 Ìý Ìý 109 Ìý Ìý 60 Ìý Ìý (227 ) Ìý 44 Ìý

(Loss) income from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý (11 ) Ìý 68 Ìý Ìý (8 ) Ìý — Ìý Ìý 49 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income

 Ìý Ìý 91 Ìý Ìý 177 Ìý Ìý 52 Ìý Ìý (227 ) Ìý 93 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý — Ìý Ìý (1 ) Ìý (2 ) Ìý 1 Ìý Ìý (2 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 91 Ìý $ 176 Ìý $ 50 Ìý $ (226 ) $ 91 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED)


Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Net cash provided by (used in) operating activities

 Ìý $ 86 Ìý $ 45 Ìý $ (128 ) $ (6 ) $ (3 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Investing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Capital expenditures

 Ìý Ìý (7 ) Ìý (29 ) Ìý (88 ) Ìý — Ìý Ìý (124 )

Proceeds from settlements treated as reimbursement of capital expenditures

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 3 Ìý Ìý — Ìý Ìý 3 Ìý

Cash assumed in connection with the initial consolidation of a variable interest entity

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 28 Ìý Ìý — Ìý Ìý 28 Ìý

Cash paid for acquisition of a business

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (23 ) Ìý — Ìý Ìý (23 )

Proceeds from sale of business/assets

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 3 Ìý Ìý — Ìý Ìý 3 Ìý

Decrease in receivable from affiliate

 Ìý Ìý 8 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 8 Ìý

Investment in affiliate

 Ìý Ìý (106 ) Ìý (1 ) Ìý — Ìý Ìý 107 Ìý Ìý — Ìý

Investment in unconsolidated affiliate

 Ìý Ìý — Ìý Ìý (10 ) Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (10 )

Cash received from unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý — Ìý Ìý 13 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 13 Ìý

Other, net

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (6 ) Ìý 5 Ìý Ìý (1 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net cash used in investing activities

 Ìý Ìý (105 ) Ìý (27 ) Ìý (83 ) Ìý 112 Ìý Ìý (103 )

Financing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net borrowings under revolving loan facilities

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 4 Ìý Ìý — Ìý Ìý 4 Ìý

Net borrowings on overdraft facilities

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 11 Ìý Ìý — Ìý Ìý 11 Ìý

Repayments of short-term debt

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (100 ) Ìý — Ìý Ìý (100 )

Borrowings on short-term debt

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 76 Ìý Ìý — Ìý Ìý 76 Ìý

Repayments of long-term debt

 Ìý Ìý (100 ) Ìý — Ìý Ìý (70 ) Ìý — Ìý Ìý (170 )

Proceeds from issuance of long-term debt

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 71 Ìý Ìý — Ìý Ìý 71 Ìý

Repayments of notes payable

 Ìý Ìý (14 ) Ìý — Ìý Ìý (1 ) Ìý — Ìý Ìý (15 )

Borrowings on notes payable

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 1 Ìý Ìý — Ìý Ìý 1 Ìý

Debt issuance costs paid

 Ìý Ìý (7 ) Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (7 )

Call premiums related to early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (3 ) Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (3 )

Contribution from parent, net

 Ìý Ìý — Ìý Ìý (23 ) Ìý 130 Ìý Ìý (107 ) Ìý — Ìý

Dividends paid

 Ìý Ìý (32 ) Ìý (1 ) Ìý — Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (32 )

Excess tax benefit related to stock-based compensation

 Ìý Ìý 10 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 10 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net cash (used in) provided by financing activities

 Ìý Ìý (146 ) Ìý (24 ) Ìý 122 Ìý Ìý (106 ) Ìý (154 )

Effect of exchange rate changes on cash

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 5 Ìý Ìý — Ìý Ìý 5 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Decrease in cash and cash equivalents

 Ìý Ìý (165 ) Ìý (6 ) Ìý (84 ) Ìý — Ìý Ìý (255 )

Cash and cash equivalents at beginning of period

 Ìý Ìý 220 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý 332 Ìý Ìý — Ìý Ìý 561 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Cash and cash equivalents at end of period

 Ìý $ 55 Ìý $ 3 Ìý $ 248 Ìý $ — Ìý $ 306 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Ìý

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Net cash used in operating activities

 Ìý $ (340 ) $ (13 ) $ (60 ) $ — Ìý $ (413 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Investing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Capital expenditures

 Ìý Ìý (6 ) Ìý (26 ) Ìý (46 ) Ìý — Ìý Ìý (78 )

Proceeds from settlements treated as reimbursement of capital expenditures

 Ìý Ìý — Ìý Ìý 34 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 34 Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (4 ) Ìý — Ìý Ìý (4 )

Investment in affiliate

 Ìý Ìý (116 ) Ìý (4 ) Ìý — Ìý Ìý 120 Ìý Ìý — Ìý

Change in restricted cash

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (1 ) Ìý — Ìý Ìý (1 )

Increase in receivable from affiliate

 Ìý Ìý (46 ) Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (46 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net cash (used in) provided by investing activities

 Ìý Ìý (168 ) Ìý 4 Ìý Ìý (51 ) Ìý 120 Ìý Ìý (95 )

Financing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net borrowings under revolving loan facilities

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (4 ) Ìý — Ìý Ìý (4 )

Revolving loan facility from A/R Programs

 Ìý Ìý 254 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 254 Ìý

Net borrowings on overdraft facilities

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 5 Ìý Ìý — Ìý Ìý 5 Ìý

Repayments of short-term debt

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (94 ) Ìý — Ìý Ìý (94 )

Borrowings on short-term debt

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 115 Ìý Ìý — Ìý Ìý 115 Ìý

Repayments of long-term debt

 Ìý Ìý (629 ) Ìý — Ìý Ìý (30 ) Ìý — Ìý Ìý (659 )

Proceeds from issuance of long-term debt

 Ìý Ìý 350 Ìý Ìý — Ìý Ìý 25 Ìý Ìý — Ìý Ìý 375 Ìý

Repayments of note payable to affiliate

 Ìý Ìý (125 ) Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (125 )

Proceeds from note payable to affiliate

 Ìý Ìý 110 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 110 Ìý

Intercompany repayments

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (5 ) Ìý 5 Ìý Ìý — Ìý

Repayments of notes payable

 Ìý Ìý (19 ) Ìý — Ìý Ìý (3 ) Ìý — Ìý Ìý (22 )

Borrowings on notes payable

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 4 Ìý Ìý — Ìý Ìý 4 Ìý

Debt issuance costs paid

 Ìý Ìý (17 ) Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (17 )

Call premiums related to early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (7 ) Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (7 )

Contribution from parent, net

 Ìý Ìý — Ìý Ìý (2 ) Ìý 127 Ìý Ìý (125 ) Ìý — Ìý

Excess tax benefit related to stock-based compensation

 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 4 Ìý

Other, net

 Ìý Ìý — Ìý Ìý (1 ) Ìý 1 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net cash (used in) provided by financing activities

 Ìý Ìý (79 ) Ìý (3 ) Ìý 141 Ìý Ìý (120 ) Ìý (61 )

Effect of exchange rate changes on cash

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (8 ) Ìý — Ìý Ìý (8 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

(Decrease) increase in cash and cash equivalents

 Ìý Ìý (587 ) Ìý (12 ) Ìý 22 Ìý Ìý — Ìý Ìý (577 )

Cash and cash equivalents at beginning of period

 Ìý Ìý 688 Ìý Ìý 24 Ìý Ìý 207 Ìý Ìý — Ìý Ìý 919 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Cash and cash equivalents at end of period

 Ìý $ 101 Ìý $ 12 Ìý $ 229 Ìý $ — Ìý $ 342 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý