ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾

Registration of securities issued in business combination transactions

CONDENSED CONSOLIDATING FINANCIAL INFORMATION (UNAUDITED) (Tables)

v2.4.0.6
CONDENSED CONSOLIDATING FINANCIAL INFORMATION (UNAUDITED) (Tables)
 9 Months Ended 12 Months Ended
Sep. 30, 2012
Dec. 31, 2011
CONDENSED CONSOLIDATING FINANCIAL INFORMATION (UNAUDITED) Ìý Ìý
CONDENSED CONSOLIDATING BALANCE SHEETS (UNAUDITED)

HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING BALANCE SHEETS (UNAUDITED)
AS OF SEPTEMBER 30, 2012
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC 		Ìý

ASSETS

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current assets:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Cash and cash equivalents

 Ìý $ 4 Ìý $ 3 Ìý $ 264 Ìý $ â€� Ìý $ 271 Ìý

Restricted cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 9 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 9 Ìý

Accounts and notes receivable, net

 Ìý Ìý 34 Ìý Ìý 146 Ìý Ìý 1,446 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1,626 Ìý

Accounts receivable from affiliates

 Ìý Ìý 1,621 Ìý Ìý 3,933 Ìý Ìý 119 Ìý Ìý (5,410 ) Ìý 263 Ìý

Inventories

 Ìý Ìý 91 Ìý Ìý 312 Ìý Ìý 1,411 Ìý Ìý (7 ) Ìý 1,807 Ìý

Prepaid expenses

 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý 11 Ìý Ìý 61 Ìý Ìý (18 ) Ìý 63 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 6 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 49 Ìý Ìý (15 ) Ìý 40 Ìý

Other current assets

 Ìý Ìý 218 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý 230 Ìý Ìý (218 ) Ìý 234 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total current assets

 Ìý Ìý 1,983 Ìý Ìý 4,409 Ìý Ìý 3,589 Ìý Ìý (5,668 ) Ìý 4,313 Ìý

Property, plant and equipment, net

 Ìý Ìý 375 Ìý Ìý 859 Ìý Ìý 2,297 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3,531 Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý 5,875 Ìý Ìý 1,670 Ìý Ìý 134 Ìý Ìý (7,456 ) Ìý 223 Ìý

Intangible assets, net

 Ìý Ìý 30 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 47 Ìý Ìý (4 ) Ìý 75 Ìý

Goodwill

 Ìý Ìý (16 ) Ìý 82 Ìý Ìý 41 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 107 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 66 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 189 Ìý Ìý (65 ) Ìý 190 Ìý

Notes receivable from affiliates

 Ìý Ìý 20 Ìý Ìý 928 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý (948 ) Ìý 2 Ìý

Other noncurrent assets

 Ìý Ìý 84 Ìý Ìý 133 Ìý Ìý 267 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 484 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total assets

 Ìý $ 8,417 Ìý $ 8,083 Ìý $ 6,566 Ìý $ (14,141 ) $ 8,925 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

LIABILITIES AND EQUITY

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current liabilities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Accounts payable

 Ìý $ 55 Ìý $ 251 Ìý $ 711 Ìý $ â€� Ìý $ 1,017 Ìý

Accounts payable to affiliates

 Ìý Ìý 2,955 Ìý Ìý 1,119 Ìý Ìý 1,386 Ìý Ìý (5,409 ) Ìý 51 Ìý

Accrued liabilities

 Ìý Ìý 91 Ìý Ìý 353 Ìý Ìý 509 Ìý Ìý (235 ) Ìý 718 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 39 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý (17 ) Ìý 29 Ìý

Note payable to affiliate

 Ìý Ìý 100 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 100 Ìý

Current portion of debt

 Ìý Ìý 24 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 106 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 130 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total current liabilities

 Ìý Ìý 3,225 Ìý Ìý 1,762 Ìý Ìý 2,719 Ìý Ìý (5,661 ) Ìý 2,045 Ìý

Long-term debt

 Ìý Ìý 2,995 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 555 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3,550 Ìý

Notes payable to affiliates

 Ìý Ìý 607 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 952 Ìý Ìý (949 ) Ìý 610 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 144 Ìý Ìý 94 Ìý Ìý 34 Ìý Ìý 272 Ìý

Other noncurrent liabilities

 Ìý Ìý 173 Ìý Ìý 152 Ìý Ìý 582 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 907 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total liabilities

 Ìý Ìý 7,000 Ìý Ìý 2,058 Ìý Ìý 4,902 Ìý Ìý (6,576 ) Ìý 7,384 Ìý

Equity

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Members' equity

 Ìý Ìý 3,103 Ìý Ìý 4,732 Ìý Ìý 2,349 Ìý Ìý (7,081 ) Ìý 3,103 Ìý

Accumulated deficit

 Ìý Ìý (1,155 ) Ìý (289 ) Ìý (295 ) Ìý 584 Ìý Ìý (1,155 )

Accumulated other comprehensive (loss) income

 Ìý Ìý (531 ) Ìý 1,582 Ìý Ìý (471 ) Ìý (1,111 ) Ìý (531 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity

 Ìý Ìý 1,417 Ìý Ìý 6,025 Ìý Ìý 1,583 Ìý Ìý (7,608 ) Ìý 1,417 Ìý

Noncontrolling interests in subsidiaries

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 81 Ìý Ìý 43 Ìý Ìý 124 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total equity

 Ìý Ìý 1,417 Ìý Ìý 6,025 Ìý Ìý 1,664 Ìý Ìý (7,565 ) Ìý 1,541 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total liabilities and equity

 Ìý $ 8,417 Ìý $ 8,083 Ìý $ 6,566 Ìý $ (14,141 ) $ 8,925 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý


HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING BALANCE SHEETS (UNAUDITED)
AS OF DECEMBER 31, 2011
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC 		Ìý

ASSETS

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current assets:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Cash and cash equivalents

 Ìý $ 4 Ìý $ â€� Ìý $ 227 Ìý $ â€� Ìý $ 231 Ìý

Restricted cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 8 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 8 Ìý

Accounts and notes receivable, net

 Ìý Ìý 13 Ìý Ìý 151 Ìý Ìý 1,365 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1,529 Ìý

Accounts receivable from affiliates

 Ìý Ìý 1,105 Ìý Ìý 3,041 Ìý Ìý 93 Ìý Ìý (4,091 ) Ìý 148 Ìý

Inventories

 Ìý Ìý 105 Ìý Ìý 271 Ìý Ìý 1,167 Ìý Ìý (4 ) Ìý 1,539 Ìý

Prepaid expenses

 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý 43 Ìý Ìý (13 ) Ìý 46 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 6 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 49 Ìý Ìý (15 ) Ìý 40 Ìý

Other current assets

 Ìý Ìý 90 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý 222 Ìý Ìý (101 ) Ìý 220 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total current assets

 Ìý Ìý 1,332 Ìý Ìý 3,479 Ìý Ìý 3,174 Ìý Ìý (4,224 ) Ìý 3,761 Ìý

Property, plant and equipment, net

 Ìý Ìý 393 Ìý Ìý 868 Ìý Ìý 2,247 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 3,510 Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý 5,286 Ìý Ìý 1,460 Ìý Ìý 147 Ìý Ìý (6,691 ) Ìý 202 Ìý

Intangible assets, net

 Ìý Ìý 42 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 52 Ìý Ìý (3 ) Ìý 93 Ìý

Goodwill

 Ìý Ìý (16 ) Ìý 82 Ìý Ìý 48 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 114 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 154 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 191 Ìý Ìý (182 ) Ìý 163 Ìý

Notes receivable from affiliates

 Ìý Ìý 20 Ìý Ìý 920 Ìý Ìý 5 Ìý Ìý (940 ) Ìý 5 Ìý

Other noncurrent assets

 Ìý Ìý 81 Ìý Ìý 137 Ìý Ìý 264 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 482 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total assets

 Ìý $ 7,292 Ìý $ 6,948 Ìý $ 6,128 Ìý $ (12,038 ) $ 8,330 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

LIABILITIES AND EQUITY

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current liabilities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Accounts payable

 Ìý $ 53 Ìý $ 205 Ìý $ 604 Ìý $ â€� Ìý $ 862 Ìý

Accounts payable to affiliates

 Ìý Ìý 2,244 Ìý Ìý 822 Ìý Ìý 1,089 Ìý Ìý (4,091 ) Ìý 64 Ìý

Accrued liabilities

 Ìý Ìý 117 Ìý Ìý 204 Ìý Ìý 487 Ìý Ìý (114 ) Ìý 694 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 39 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý (17 ) Ìý 29 Ìý

Note payable to affiliate

 Ìý Ìý 100 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 100 Ìý

Current portion of debt

 Ìý Ìý 33 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 179 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 212 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total current liabilities

 Ìý Ìý 2,547 Ìý Ìý 1,270 Ìý Ìý 2,366 Ìý Ìý (4,222 ) Ìý 1,961 Ìý

Long-term debt

 Ìý Ìý 3,128 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 602 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3,730 Ìý

Notes payable to affiliates

 Ìý Ìý 435 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 944 Ìý Ìý (940 ) Ìý 439 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý 79 Ìý Ìý 98 Ìý Ìý (80 ) Ìý 106 Ìý

Other noncurrent liabilities

 Ìý Ìý 196 Ìý Ìý 163 Ìý Ìý 644 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1,003 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total liabilities

 Ìý Ìý 6,315 Ìý Ìý 1,512 Ìý Ìý 4,654 Ìý Ìý (5,242 ) Ìý 7,239 Ìý

Equity

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Members' equity

 Ìý Ìý 3,081 Ìý Ìý 4,754 Ìý Ìý 2,343 Ìý Ìý (7,097 ) Ìý 3,081 Ìý

Accumulated deficit

 Ìý Ìý (1,493 ) Ìý (820 ) Ìý (396 ) Ìý 1,216 Ìý Ìý (1,493 )

Accumulated other comprehensive (loss) income

 Ìý Ìý (611 ) Ìý 1,502 Ìý Ìý (546 ) Ìý (956 ) Ìý (611 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity

 Ìý Ìý 977 Ìý Ìý 5,436 Ìý Ìý 1,401 Ìý Ìý (6,837 ) Ìý 977 Ìý

Noncontrolling interests in subsidiaries

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 73 Ìý Ìý 41 Ìý Ìý 114 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total equity

 Ìý Ìý 977 Ìý Ìý 5,436 Ìý Ìý 1,474 Ìý Ìý (6,796 ) Ìý 1,091 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total liabilities and equity

 Ìý $ 7,292 Ìý $ 6,948 Ìý $ 6,128 Ìý $ (12,038 ) $ 8,330 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING BALANCE SHEETS
AS OF DECEMBER 31, 2011
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC 		Ìý

ASSETS

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current assets:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Cash and cash equivalents

 Ìý $ 4 Ìý $ â€� Ìý $ 227 Ìý $ â€� Ìý $ 231 Ìý

Restricted cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 8 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 8 Ìý

Accounts and notes receivable, net

 Ìý Ìý 13 Ìý Ìý 151 Ìý Ìý 1,365 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1,529 Ìý

Accounts receivable from affiliates

 Ìý Ìý 1,105 Ìý Ìý 3,041 Ìý Ìý 93 Ìý Ìý (4,091 ) Ìý 148 Ìý

Inventories

 Ìý Ìý 105 Ìý Ìý 271 Ìý Ìý 1,167 Ìý Ìý (4 ) Ìý 1,539 Ìý

Prepaid expenses

 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý 43 Ìý Ìý (13 ) Ìý 46 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 6 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 49 Ìý Ìý (15 ) Ìý 40 Ìý

Other current assets

 Ìý Ìý 90 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý 222 Ìý Ìý (101 ) Ìý 220 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total current assets

 Ìý Ìý 1,332 Ìý Ìý 3,479 Ìý Ìý 3,174 Ìý Ìý (4,224 ) Ìý 3,761 Ìý

Property, plant and equipment, net

 Ìý Ìý 393 Ìý Ìý 868 Ìý Ìý 2,247 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 3,510 Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý 5,286 Ìý Ìý 1,460 Ìý Ìý 147 Ìý Ìý (6,691 ) Ìý 202 Ìý

Intangible assets, net

 Ìý Ìý 42 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 52 Ìý Ìý (3 ) Ìý 93 Ìý

Goodwill

 Ìý Ìý (16 ) Ìý 82 Ìý Ìý 48 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 114 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 154 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 191 Ìý Ìý (182 ) Ìý 163 Ìý

Notes receivable from affiliates

 Ìý Ìý 20 Ìý Ìý 920 Ìý Ìý 5 Ìý Ìý (940 ) Ìý 5 Ìý

Other noncurrent assets

 Ìý Ìý 81 Ìý Ìý 137 Ìý Ìý 264 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 482 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total assets

 Ìý $ 7,292 Ìý $ 6,948 Ìý $ 6,128 Ìý $ (12,038 ) $ 8,330 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

LIABILITIES AND EQUITY

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current liabilities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Accounts payable

 Ìý $ 53 Ìý $ 205 Ìý $ 604 Ìý $ â€� Ìý $ 862 Ìý

Accounts payable to affiliates

 Ìý Ìý 2,244 Ìý Ìý 822 Ìý Ìý 1,089 Ìý Ìý (4,091 ) Ìý 64 Ìý

Accrued liabilities

 Ìý Ìý 117 Ìý Ìý 204 Ìý Ìý 487 Ìý Ìý (114 ) Ìý 694 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 39 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý (17 ) Ìý 29 Ìý

Note payable to affiliate

 Ìý Ìý 100 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 100 Ìý

Current portion of debt

 Ìý Ìý 33 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 179 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 212 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total current liabilities

 Ìý Ìý 2,547 Ìý Ìý 1,270 Ìý Ìý 2,366 Ìý Ìý (4,222 ) Ìý 1,961 Ìý

Long-term debt

 Ìý Ìý 3,128 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 602 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3,730 Ìý

Notes payable to affiliates

 Ìý Ìý 435 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 944 Ìý Ìý (940 ) Ìý 439 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý 79 Ìý Ìý 98 Ìý Ìý (80 ) Ìý 106 Ìý

Other noncurrent liabilities

 Ìý Ìý 196 Ìý Ìý 163 Ìý Ìý 644 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1,003 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total liabilities

 Ìý Ìý 6,315 Ìý Ìý 1,512 Ìý Ìý 4,654 Ìý Ìý (5,242 ) Ìý 7,239 Ìý

Equity

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members'

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

equity:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Members' equity

 Ìý Ìý 3,081 Ìý Ìý 4,754 Ìý Ìý 2,343 Ìý Ìý (7,097 ) Ìý 3,081 Ìý

Accumulated deficit

 Ìý Ìý (1,493 ) Ìý (820 ) Ìý (396 ) Ìý 1,216 Ìý Ìý (1,493 )

Accumulated other comprehensive (loss) income

 Ìý Ìý (611 ) Ìý 1,502 Ìý Ìý (546 ) Ìý (956 ) Ìý (611 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity

 Ìý Ìý 977 Ìý Ìý 5,436 Ìý Ìý 1,401 Ìý Ìý (6,837 ) Ìý 977 Ìý

Noncontrolling interests in subsidiaries

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 73 Ìý Ìý 41 Ìý Ìý 114 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total equity

 Ìý Ìý 977 Ìý Ìý 5,436 Ìý Ìý 1,474 Ìý Ìý (6,796 ) Ìý 1,091 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total liabilities and equity

 Ìý $ 7,292 Ìý $ 6,948 Ìý $ 6,128 Ìý $ (12,038 ) $ 8,330 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý


HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING BALANCE SHEETS
AS OF DECEMBER 31, 2010
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC 		Ìý

ASSETS

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current assets:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Cash and cash equivalents

 Ìý $ 220 Ìý $ 9 Ìý $ 332 Ìý $ â€� Ìý $ 561 Ìý

Restricted cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 7 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 7 Ìý

Accounts and notes receivable, net

 Ìý Ìý 17 Ìý Ìý 112 Ìý Ìý 1,284 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1,413 Ìý

Accounts receivable from affiliates

 Ìý Ìý 1,275 Ìý Ìý 2,530 Ìý Ìý 79 Ìý Ìý (3,784 ) Ìý 100 Ìý

Inventories

 Ìý Ìý 78 Ìý Ìý 240 Ìý Ìý 1,089 Ìý Ìý (11 ) Ìý 1,396 Ìý

Prepaid expenses

 Ìý Ìý 11 Ìý Ìý 6 Ìý Ìý 42 Ìý Ìý (14 ) Ìý 45 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 5 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 44 Ìý Ìý (9 ) Ìý 40 Ìý

Other current assets

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3 Ìý Ìý 160 Ìý Ìý (3 ) Ìý 160 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total current assets

 Ìý Ìý 1,606 Ìý Ìý 2,900 Ìý Ìý 3,037 Ìý Ìý (3,821 ) Ìý 3,722 Ìý

Property, plant and equipment, net

 Ìý Ìý 417 Ìý Ìý 881 Ìý Ìý 2,169 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 3,469 Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý 5,018 Ìý Ìý 1,403 Ìý Ìý 172 Ìý Ìý (6,359 ) Ìý 234 Ìý

Intangible assets, net

 Ìý Ìý 62 Ìý Ìý 3 Ìý Ìý 42 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 107 Ìý

Goodwill

 Ìý Ìý (17 ) Ìý 84 Ìý Ìý 27 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 94 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý (9 ) Ìý â€� Ìý Ìý 161 Ìý Ìý 27 Ìý Ìý 179 Ìý

Notes receivable from affiliates

 Ìý Ìý 51 Ìý Ìý 930 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý (981 ) Ìý 7 Ìý

Other noncurrent assets

 Ìý Ìý 73 Ìý Ìý 169 Ìý Ìý 253 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 495 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total assets

 Ìý $ 7,201 Ìý $ 6,370 Ìý $ 5,868 Ìý $ (11,132 ) $ 8,307 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

LIABILITIES AND EQUITY

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current liabilities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Accounts payable

 Ìý $ 42 Ìý $ 212 Ìý $ 586 Ìý $ â€� Ìý $ 840 Ìý

Accounts payable to affiliates

 Ìý Ìý 1,892 Ìý Ìý 860 Ìý Ìý 1,091 Ìý Ìý (3,784 ) Ìý 59 Ìý

Accrued liabilities

 Ìý Ìý 102 Ìý Ìý 77 Ìý Ìý 464 Ìý Ìý (17 ) Ìý 626 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 55 Ìý Ìý 19 Ìý Ìý (11 ) Ìý 63 Ìý

Note payable to affiliate

 Ìý Ìý 100 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 100 Ìý

Current portion of debt

 Ìý Ìý 114 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 405 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 519 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total current liabilities

 Ìý Ìý 2,250 Ìý Ìý 1,204 Ìý Ìý 2,565 Ìý Ìý (3,812 ) Ìý 2,207 Ìý

Long-term debt

 Ìý Ìý 3,320 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 307 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3,627 Ìý

Notes payable to affiliates

 Ìý Ìý 435 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 985 Ìý Ìý (981 ) Ìý 439 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 8 Ìý Ìý (28 ) Ìý 86 Ìý Ìý 28 Ìý Ìý 94 Ìý

Other noncurrent liabilities

 Ìý Ìý 160 Ìý Ìý 138 Ìý Ìý 555 Ìý Ìý (1 ) Ìý 852 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total liabilities

 Ìý Ìý 6,173 Ìý Ìý 1,314 Ìý Ìý 4,498 Ìý Ìý (4,766 ) Ìý 7,219 Ìý

Equity ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Members' equity

 Ìý Ìý 3,049 Ìý Ìý 4,764 Ìý Ìý 2,217 Ìý Ìý (6,981 ) Ìý 3,049 Ìý

Subsidiary preferred stock

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý

Accumulated deficit

 Ìý Ìý (1,667 ) Ìý (1,308 ) Ìý (549 ) Ìý 1,857 Ìý Ìý (1,667 )

Accumulated other comprehensive (loss) income

 Ìý Ìý (354 ) Ìý 1,600 Ìý Ìý (318 ) Ìý (1,282 ) Ìý (354 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity

 Ìý Ìý 1,028 Ìý Ìý 5,056 Ìý Ìý 1,351 Ìý Ìý (6,407 ) Ìý 1,028 Ìý

Noncontrolling interests in subsidiaries

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 19 Ìý Ìý 41 Ìý Ìý 60 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total equity

 Ìý Ìý 1,028 Ìý Ìý 5,056 Ìý Ìý 1,370 Ìý Ìý (6,366 ) Ìý 1,088 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total liabilities and equity

 Ìý $ 7,201 Ìý $ 6,370 Ìý $ 5,868 Ìý $ (11,132 ) $ 8,307 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF OPERATIONS (UNAUDITED)

HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF OPERATIONS (UNAUDITED)
THREE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2012
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC 		Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 240 Ìý $ 838 Ìý $ 1,613 Ìý $ â€� Ìý $ 2,691 Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 187 Ìý Ìý 92 Ìý Ìý 306 Ìý Ìý (535 ) Ìý 50 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total revenues

 Ìý Ìý 427 Ìý Ìý 930 Ìý Ìý 1,919 Ìý Ìý (535 ) Ìý 2,741 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 362 Ìý Ìý 689 Ìý Ìý 1,706 Ìý Ìý (558 ) Ìý 2,199 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Gross profit

 Ìý Ìý 65 Ìý Ìý 241 Ìý Ìý 213 Ìý Ìý 23 Ìý Ìý 542 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 43 Ìý Ìý 25 Ìý Ìý 152 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 220 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 10 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý 16 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 35 Ìý

Other operating (income) expense

 Ìý Ìý (1 ) Ìý (5 ) Ìý 4 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý

Restructuring, impairment and plant closing costs (credits)

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (1 ) Ìý 47 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 47 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Operating income (loss)

 Ìý Ìý 12 Ìý Ìý 213 Ìý Ìý (6 ) Ìý 21 Ìý Ìý 240 Ìý

Interest (expense) income, net

 Ìý Ìý (52 ) Ìý 10 Ìý Ìý (17 ) Ìý â€� Ìý Ìý (59 )

Equity in income (loss) of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 146 Ìý Ìý (20 ) Ìý 3 Ìý Ìý (127 ) Ìý 2 Ìý

Loss on early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (1 )

Other income

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 21 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (21 ) Ìý 1 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income (loss) from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý 105 Ìý Ìý 224 Ìý Ìý (19 ) Ìý (127 ) Ìý 183 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 11 Ìý Ìý (80 ) Ìý 7 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (62 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income (loss) from continuing operations

 Ìý Ìý 116 Ìý Ìý 144 Ìý Ìý (12 ) Ìý (127 ) Ìý 121 Ìý

Income (loss) from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý (1 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income (loss) before extraordinary gain

 Ìý Ìý 117 Ìý Ìý 144 Ìý Ìý (14 ) Ìý (127 ) Ìý 120 Ìý

Extraordinary gain on the acquisition of a business, net of tax of nil

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income (loss)

 Ìý Ìý 117 Ìý Ìý 144 Ìý Ìý (13 ) Ìý (127 ) Ìý 121 Ìý

Net loss (income) attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (6 ) Ìý 1 Ìý Ìý (4 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income (loss) attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 117 Ìý $ 145 Ìý $ (19 ) $ (126 ) $ 117 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income (loss)

 Ìý $ 117 Ìý $ 144 Ìý $ (13 ) $ (127 ) $ 121 Ìý

Other comprehensive income

 Ìý Ìý 107 Ìý Ìý 61 Ìý Ìý 87 Ìý Ìý (146 ) Ìý 109 Ìý

Comprehensive income (loss) attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (8 ) Ìý 1 Ìý Ìý (6 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Comprehensive income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 224 Ìý $ 206 Ìý $ 66 Ìý $ (272 ) $ 224 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý


HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF OPERATIONS (UNAUDITED)
THREE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2011
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC 		Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 247 Ìý $ 870 Ìý $ 1,803 Ìý $ 3 Ìý $ 2,923 Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 161 Ìý Ìý 117 Ìý Ìý 299 Ìý Ìý (524 ) Ìý 53 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total revenues

 Ìý Ìý 408 Ìý Ìý 987 Ìý Ìý 2,102 Ìý Ìý (521 ) Ìý 2,976 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 360 Ìý Ìý 821 Ìý Ìý 1,827 Ìý Ìý (527 ) Ìý 2,481 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Gross profit

 Ìý Ìý 48 Ìý Ìý 166 Ìý Ìý 275 Ìý Ìý 6 Ìý Ìý 495 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 35 Ìý Ìý 20 Ìý Ìý 161 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 216 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 13 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý 20 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 42 Ìý

Other operating (income) expense

 Ìý Ìý (2 ) Ìý 15 Ìý Ìý (14 ) Ìý â€� Ìý Ìý (1 )

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 155 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 155 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Operating income (loss)

 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 122 Ìý Ìý (47 ) Ìý 6 Ìý Ìý 83 Ìý

Interest (expense) income, net

 Ìý Ìý (54 ) Ìý 11 Ìý Ìý (23 ) Ìý â€� Ìý Ìý (66 )

Equity in income (loss) of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 19 Ìý Ìý (73 ) Ìý 2 Ìý Ìý 54 Ìý Ìý 2 Ìý

Loss on early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 )

Other expense

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (1 ) Ìý (1 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

(Loss) income from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý (35 ) Ìý 60 Ìý Ìý (68 ) Ìý 59 Ìý Ìý 16 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 11 Ìý Ìý (46 ) Ìý (20 ) Ìý â€� Ìý Ìý (55 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

(Loss) income from continuing operations

 Ìý Ìý (24 ) Ìý 14 Ìý Ìý (88 ) Ìý 59 Ìý Ìý (39 )

(Loss) income from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý (7 ) Ìý (1 ) Ìý 18 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 10 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net (loss) income

 Ìý Ìý (31 ) Ìý 13 Ìý Ìý (70 ) Ìý 59 Ìý Ìý (29 )

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (1 ) Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý (2 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net (loss) income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ (31 ) $ 12 Ìý $ (71 ) $ 59 Ìý $ (31 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net (loss) income

 Ìý $ (31 ) $ 13 Ìý $ (70 ) $ 59 Ìý $ (29 )

Other comprehensive loss

 Ìý Ìý (194 ) Ìý (167 ) Ìý (184 ) Ìý 351 Ìý Ìý (194 )

Comprehensive income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý (2 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Comprehensive loss attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ (225 ) $ (154 ) $ (256 ) $ 410 Ìý $ (225 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF OPERATIONS (UNAUDITED)
NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2012
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC 		Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 718 Ìý $ 2,654 Ìý $ 5,034 Ìý $ â€� Ìý $ 8,406 Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 536 Ìý Ìý 346 Ìý Ìý 884 Ìý Ìý (1,604 ) Ìý 162 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total revenues

 Ìý Ìý 1,254 Ìý Ìý 3,000 Ìý Ìý 5,918 Ìý Ìý (1,604 ) Ìý 8,568 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 1,071 Ìý Ìý 2,300 Ìý Ìý 5,170 Ìý Ìý (1,601 ) Ìý 6,940 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Gross profit

 Ìý Ìý 183 Ìý Ìý 700 Ìý Ìý 748 Ìý Ìý (3 ) Ìý 1,628 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 142 Ìý Ìý 76 Ìý Ìý 451 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 669 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 32 Ìý Ìý 27 Ìý Ìý 53 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 112 Ìý

Other operating (income) expense

 Ìý Ìý (4 ) Ìý 2 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 7 Ìý

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 50 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 52 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Operating income

 Ìý Ìý 11 Ìý Ìý 595 Ìý Ìý 187 Ìý Ìý (5 ) Ìý 788 Ìý

Interest (expense) income, net

 Ìý Ìý (155 ) Ìý 31 Ìý Ìý (57 ) Ìý â€� Ìý Ìý (181 )

Equity in income of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 531 Ìý Ìý 102 Ìý Ìý 6 Ìý Ìý (634 ) Ìý 5 Ìý

Loss on early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 )

Other (expense) income

 Ìý Ìý (22 ) Ìý 21 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý 363 Ìý Ìý 749 Ìý Ìý 138 Ìý Ìý (638 ) Ìý 612 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 44 Ìý Ìý (214 ) Ìý (18 ) Ìý â€� Ìý Ìý (188 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income from continuing operations

 Ìý Ìý 407 Ìý Ìý 535 Ìý Ìý 120 Ìý Ìý (638 ) Ìý 424 Ìý

Income (loss) from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý 3 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (10 ) Ìý â€� Ìý Ìý (7 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income before extraordinary gain

 Ìý Ìý 410 Ìý Ìý 535 Ìý Ìý 110 Ìý Ìý (638 ) Ìý 417 Ìý

Extraordinary gain on the acquisition of a business, net of tax of nil

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income

 Ìý Ìý 410 Ìý Ìý 535 Ìý Ìý 111 Ìý Ìý (638 ) Ìý 418 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (11 ) Ìý 3 Ìý Ìý (8 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 410 Ìý $ 535 Ìý $ 100 Ìý $ (635 ) $ 410 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income

 Ìý $ 410 Ìý $ 535 Ìý $ 111 Ìý $ (638 ) $ 418 Ìý

Other comprehensive income

 Ìý Ìý 80 Ìý Ìý 80 Ìý Ìý 72 Ìý Ìý (150 ) Ìý 82 Ìý

Comprehensive income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (10 ) Ìý â€� Ìý Ìý (10 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Comprehensive income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 490 Ìý $ 615 Ìý $ 173 Ìý $ (788 ) $ 490 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý


HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF OPERATIONS (UNAUDITED)
NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2011
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC 		Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 682 Ìý $ 2,534 Ìý $ 5,229 Ìý $ â€� Ìý $ 8,445 Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 353 Ìý Ìý 400 Ìý Ìý 868 Ìý Ìý (1,477 ) Ìý 144 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total revenues

 Ìý Ìý 1,035 Ìý Ìý 2,934 Ìý Ìý 6,097 Ìý Ìý (1,477 ) Ìý 8,589 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 901 Ìý Ìý 2,403 Ìý Ìý 5,283 Ìý Ìý (1,463 ) Ìý 7,124 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Gross profit

 Ìý Ìý 134 Ìý Ìý 531 Ìý Ìý 814 Ìý Ìý (14 ) Ìý 1,465 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 119 Ìý Ìý 77 Ìý Ìý 492 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 688 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 37 Ìý Ìý 25 Ìý Ìý 61 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 123 Ìý

Other operating expense (income)

 Ìý Ìý 31 Ìý Ìý (23 ) Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý 7 Ìý

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 171 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 171 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Operating (loss) income

 Ìý Ìý (53 ) Ìý 452 Ìý Ìý 91 Ìý Ìý (14 ) Ìý 476 Ìý

Interest (expense) income, net

 Ìý Ìý (164 ) Ìý 32 Ìý Ìý (65 ) Ìý â€� Ìý Ìý (197 )

Equity in income (loss) of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 300 Ìý Ìý (12 ) Ìý 7 Ìý Ìý (289 ) Ìý 6 Ìý

Loss on early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (5 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (5 )

Other expense

 Ìý Ìý (16 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 16 Ìý Ìý â€� Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý 62 Ìý Ìý 472 Ìý Ìý 33 Ìý Ìý (287 ) Ìý 280 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 87 Ìý Ìý (166 ) Ìý (32 ) Ìý â€� Ìý Ìý (111 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income from continuing operations

 Ìý Ìý 149 Ìý Ìý 306 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (287 ) Ìý 169 Ìý

Loss from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (1 ) Ìý (4 ) Ìý â€� Ìý Ìý (5 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income (loss) before extraordinary gain

 Ìý Ìý 149 Ìý Ìý 305 Ìý Ìý (3 ) Ìý (287 ) Ìý 164 Ìý

Extraordinary gain on the acquisition of a business, net of tax of nil

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income (loss)

 Ìý Ìý 149 Ìý Ìý 305 Ìý Ìý (1 ) Ìý (287 ) Ìý 166 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý (9 ) Ìý (6 ) Ìý (17 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income (loss) attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 149 Ìý $ 303 Ìý $ (10 ) $ (293 ) $ 149 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income (loss)

 Ìý $ 149 Ìý $ 305 Ìý $ (1 ) $ (287 ) $ 166 Ìý

Other comprehensive (loss) income

 Ìý Ìý (36 ) Ìý 141 Ìý Ìý (77 ) Ìý (63 ) Ìý (35 )

Comprehensive income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (1 ) Ìý (11 ) Ìý (6 ) Ìý (18 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Comprehensive income (loss) attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 113 Ìý $ 445 Ìý $ (89 ) $ (356 ) $ 113 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF OPERATIONS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2011
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC 		Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 885 Ìý $ 3,349 Ìý $ 6,807 Ìý $ â€� Ìý $ 11,041 Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 453 Ìý Ìý 493 Ìý Ìý 1,098 Ìý Ìý (1,864 ) Ìý 180 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total revenues

 Ìý Ìý 1,338 Ìý Ìý 3,842 Ìý Ìý 7,905 Ìý Ìý (1,864 ) Ìý 11,221 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 1,178 Ìý Ìý 3,160 Ìý Ìý 6,855 Ìý Ìý (1,830 ) Ìý 9,363 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Gross profit

 Ìý Ìý 160 Ìý Ìý 682 Ìý Ìý 1,050 Ìý Ìý (34 ) Ìý 1,858 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 182 Ìý Ìý 97 Ìý Ìý 637 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 916 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 50 Ìý Ìý 34 Ìý Ìý 82 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 166 Ìý

Other operating expense (income)

 Ìý Ìý 35 Ìý Ìý (18 ) Ìý (37 ) Ìý â€� Ìý Ìý (20 )

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 166 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 167 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Operating (loss) income

 Ìý Ìý (108 ) Ìý 569 Ìý Ìý 202 Ìý Ìý (34 ) Ìý 629 Ìý

Interest (expense) income, net

 Ìý Ìý (216 ) Ìý 43 Ìý Ìý (89 ) Ìý â€� Ìý Ìý (262 )

Equity in income of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 381 Ìý Ìý 77 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý (459 ) Ìý 8 Ìý

Loss on early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (7 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (7 )

Other (expense) income

 Ìý Ìý (35 ) Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 36 Ìý Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý 15 Ìý Ìý 689 Ìý Ìý 123 Ìý Ìý (457 ) Ìý 370 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 232 Ìý Ìý (210 ) Ìý (35 ) Ìý (100 ) Ìý (113 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income from continuing operations

 Ìý Ìý 247 Ìý Ìý 479 Ìý Ìý 88 Ìý Ìý (557 ) Ìý 257 Ìý

Income (loss) from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý 6 Ìý Ìý (1 ) Ìý (6 ) Ìý â€� Ìý Ìý (1 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income before extraordinary gain

 Ìý Ìý 253 Ìý Ìý 478 Ìý Ìý 82 Ìý Ìý (557 ) Ìý 256 Ìý

Extraordinary gain on the acquisition of a business, net of tax of nil

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 4 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 4 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income

 Ìý Ìý 253 Ìý Ìý 478 Ìý Ìý 86 Ìý Ìý (557 ) Ìý 260 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý (6 ) Ìý 1 Ìý Ìý (7 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 253 Ìý $ 476 Ìý $ 80 Ìý $ (556 ) $ 253 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý


HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF OPERATIONS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2010
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC 		Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 790 Ìý $ 2,514 Ìý $ 5,745 Ìý $ â€� Ìý $ 9,049 Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 262 Ìý Ìý 513 Ìý Ìý 958 Ìý Ìý (1,532 ) Ìý 201 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total revenues

 Ìý Ìý 1,052 Ìý Ìý 3,027 Ìý Ìý 6,703 Ìý Ìý (1,532 ) Ìý 9,250 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 869 Ìý Ìý 2,594 Ìý Ìý 5,815 Ìý Ìý (1,506 ) Ìý 7,772 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Gross profit

 Ìý Ìý 183 Ìý Ìý 433 Ìý Ìý 888 Ìý Ìý (26 ) Ìý 1,478 Ìý

Operating expenses:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 185 Ìý Ìý 88 Ìý Ìý 582 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 855 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 52 Ìý Ìý 30 Ìý Ìý 69 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 151 Ìý

Other operating (income) expense

 Ìý Ìý (34 ) Ìý 11 Ìý Ìý 23 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 3 Ìý Ìý 25 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 29 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Operating income

 Ìý Ìý (21 ) Ìý 301 Ìý Ìý 189 Ìý Ìý (26 ) Ìý 443 Ìý

Interest (expense) income, net

 Ìý Ìý (215 ) Ìý 38 Ìý Ìý (71 ) Ìý â€� Ìý Ìý (248 )

Equity in (loss) income of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý (1,199 ) Ìý 91 Ìý Ìý 24 Ìý Ìý 1,108 Ìý Ìý 24 Ìý

Loss on early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (37 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (37 )

Dividends income

 Ìý Ìý 1,569 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (1,569 ) Ìý â€� Ìý

Other (expense) income

 Ìý Ìý (25 ) Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 25 Ìý Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý 72 Ìý Ìý 430 Ìý Ìý 144 Ìý Ìý (462 ) Ìý 184 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 101 Ìý Ìý (127 ) Ìý (14 ) Ìý â€� Ìý Ìý (40 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income from continuing operations

 Ìý Ìý 173 Ìý Ìý 303 Ìý Ìý 130 Ìý Ìý (462 ) Ìý 144 Ìý

Income (loss) from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý 68 Ìý Ìý (33 ) Ìý â€� Ìý Ìý 42 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income before extraordinary loss

 Ìý Ìý 180 Ìý Ìý 371 Ìý Ìý 97 Ìý Ìý (462 ) Ìý 186 Ìý

Extraordinary loss on the acquisition of a business, net of tax of nil

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý (1 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income

 Ìý Ìý 180 Ìý Ìý 371 Ìý Ìý 96 Ìý Ìý (462 ) Ìý 185 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý (4 ) Ìý 1 Ìý Ìý (5 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 180 Ìý $ 369 Ìý $ 92 Ìý $ (461 ) $ 180 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF OPERATIONS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2009
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC 		Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Trade sales, services and fees

 Ìý $ 654 Ìý $ 2,106 Ìý $ 4,809 Ìý $ â€� Ìý $ 7,569 Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 178 Ìý Ìý 373 Ìý Ìý 644 Ìý Ìý (1,099 ) Ìý 96 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total revenues

 Ìý Ìý 832 Ìý Ìý 2,479 Ìý Ìý 5,453 Ìý Ìý (1,099 ) Ìý 7,665 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 676 Ìý Ìý 1,983 Ìý Ìý 4,977 Ìý Ìý (1,066 ) Ìý 6,570 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Gross profit

 Ìý Ìý 156 Ìý Ìý 496 Ìý Ìý 476 Ìý Ìý (33 ) Ìý 1,095 Ìý

Operating expenses:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 154 Ìý Ìý 123 Ìý Ìý 562 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 839 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 51 Ìý Ìý 30 Ìý Ìý 64 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 145 Ìý

Other operating (income) expense

 Ìý Ìý (24 ) Ìý (31 ) Ìý 37 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (18 )

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 77 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 88 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Operating (loss) income

 Ìý Ìý (34 ) Ìý 372 Ìý Ìý (264 ) Ìý (33 ) Ìý 41 Ìý

Interest (expense) income, net

 Ìý Ìý (214 ) Ìý 40 Ìý Ìý (66 ) Ìý â€� Ìý Ìý (240 )

Loss on accounts receivable securitization program

 Ìý Ìý (15 ) Ìý (2 ) Ìý (6 ) Ìý â€� Ìý Ìý (23 )

Equity in (loss) income of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý (317 ) Ìý (514 ) Ìý 6 Ìý Ìý 828 Ìý Ìý 3 Ìý

Loss on early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (21 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (21 )

Other expense

 Ìý Ìý (33 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 33 Ìý Ìý â€� Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Loss from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý (634 ) Ìý (104 ) Ìý (330 ) Ìý 828 Ìý Ìý (240 )

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 224 Ìý Ìý (148 ) Ìý (179 ) Ìý (56 ) Ìý (159 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Loss from continuing operations

 Ìý Ìý (410 ) Ìý (252 ) Ìý (509 ) Ìý 772 Ìý Ìý (399 )

Loss from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (11 ) Ìý (8 ) Ìý â€� Ìý Ìý (19 )

Loss before extraordinary gain

 Ìý Ìý (410 ) Ìý (263 ) Ìý (517 ) Ìý 772 Ìý Ìý (418 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Extraordinary gain on the acquisition of a business, net of tax of nil

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 6 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 6 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net loss

 Ìý Ìý (410 ) Ìý (263 ) Ìý (511 ) Ìý 772 Ìý Ìý (412 )

Net loss attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý (1 ) Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net loss attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ (410 ) $ (262 ) $ (509 ) $ 771 Ìý $ (410 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED)

HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED)
NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2012
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC 		Ìý

Net cash provided by operating activities

 Ìý $ 161 Ìý Ìý 124 Ìý $ 349 Ìý $ (1 ) $ 633 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Investing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Capital expenditures

 Ìý Ìý (14 ) Ìý (55 ) Ìý (179 ) Ìý â€� Ìý Ìý (248 )

Cash paid for acquisition of a business

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (17 ) Ìý (1 ) Ìý (18 )

Increase in receivable from affiliate

 Ìý Ìý (97 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (97 )

Investment in affiliate

 Ìý Ìý 23 Ìý Ìý (11 ) Ìý â€� Ìý Ìý (12 ) Ìý â€� Ìý

Investment in unconsolidated affiliate

 Ìý Ìý (3 ) Ìý (81 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (84 )

Cash received from unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 51 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 51 Ìý

Increase in restricted cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý (2 )

Other, net

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net cash used in investing activities

 Ìý Ìý (91 ) Ìý (96 ) Ìý (196 ) Ìý (13 ) Ìý (396 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Financing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net repayments under revolving loan facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (16 ) Ìý â€� Ìý Ìý (16 )

Net borrowings on overdraft facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý

Repayments of short-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (40 ) Ìý â€� Ìý Ìý (40 )

Repayments of long-term debt

 Ìý Ìý (175 ) Ìý â€� Ìý Ìý (67 ) Ìý â€� Ìý Ìý (242 )

Proceeds from issuance of long-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3 Ìý

Proceeds from notes payable to affiliate

 Ìý Ìý 172 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 172 Ìý

Repayments of notes payable

 Ìý Ìý (24 ) Ìý â€� Ìý Ìý (9 ) Ìý â€� Ìý Ìý (33 )

Borrowings on notes payable

 Ìý Ìý 33 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 34 Ìý

Debt issuance costs paid

 Ìý Ìý (4 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (4 )

Call premiums related to early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 )

Contribution from parent

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 11 Ìý Ìý 11 Ìý Ìý (22 ) Ìý â€� Ìý

Distribution to parent

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (35 ) Ìý â€� Ìý Ìý 35 Ìý Ìý â€� Ìý

Dividends paid to parent

 Ìý Ìý (72 ) Ìý (1 ) Ìý (1 ) Ìý 2 Ìý Ìý (72 )

Excess tax benefit related to stock-based compensation

 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 4 Ìý

Other, net

 Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý (1 ) Ìý (5 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net cash used in financing activities

 Ìý Ìý (70 ) Ìý (25 ) Ìý (118 ) Ìý 14 Ìý Ìý (199 )

Effect of exchange rate changes on cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Increase in cash and cash equivalents

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3 Ìý Ìý 37 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 40 Ìý

Cash and cash equivalents at beginning of period

 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 227 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 231 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Cash and cash equivalents at end of period

 Ìý $ 4 Ìý Ìý 3 Ìý $ 264 Ìý $ â€� Ìý $ 271 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý


HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED)
NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2011
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC 		Ìý

Net cash provided by (used in) operating activities

 Ìý $ 128 Ìý $ 69 Ìý $ (125 ) $ (4 ) $ 68 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Investing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Capital expenditures

 Ìý Ìý (15 ) Ìý (41 ) Ìý (161 ) Ìý â€� Ìý Ìý (217 )

Proceeds from settlements treated as reimbursement of capital expenditures

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3 Ìý

Cash assumed in connection with the initial consolidation of a variable interest entity

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 28 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 28 Ìý

Cash paid for acquisition of a business

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (23 ) Ìý â€� Ìý Ìý (23 )

Proceeds from sale of business/assets

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 7 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 7 Ìý

Increase in receivable from affiliate

 Ìý Ìý (35 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (35 )

Investment in affiliate

 Ìý Ìý (138 ) Ìý (4 ) Ìý â€� Ìý Ìý 142 Ìý Ìý â€� Ìý

Investment in unconsolidated affiliate

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (17 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (17 )

Cash received from unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 19 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 19 Ìý

Other, net

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (4 ) Ìý 3 Ìý Ìý â€� Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net cash used in investing activities

 Ìý Ìý (187 ) Ìý (43 ) Ìý (150 ) Ìý 145 Ìý Ìý (235 )

Financing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net borrowings on overdraft facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 10 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 10 Ìý

Repayments of short-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (151 ) Ìý â€� Ìý Ìý (151 )

Borrowings on short-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 126 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 126 Ìý

Repayments of long-term debt

 Ìý Ìý (212 ) Ìý â€� Ìý Ìý (75 ) Ìý â€� Ìý Ìý (287 )

Proceeds from issuance of long-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 89 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 89 Ìý

Proceeds from notes payable to affiliate

 Ìý Ìý 105 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 105 Ìý

Repayments of notes payable

 Ìý Ìý (23 ) Ìý â€� Ìý Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý (24 )

Borrowings on notes payable

 Ìý Ìý 33 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 35 Ìý

Debt issuance costs paid

 Ìý Ìý (7 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (7 )

Call premiums related to early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (5 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (5 )

Contribution from parent

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (32 ) Ìý 174 Ìý Ìý (142 ) Ìý â€� Ìý

Dividends paid to noncontrolling interest

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (5 ) Ìý â€� Ìý Ìý (5 )

Dividends paid to parent

 Ìý Ìý (56 ) Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (56 )

Excess tax benefit related to stock-based compensation

 Ìý Ìý 10 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 10 Ìý

Other, net

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net cash (used in) provided by financing activities

 Ìý Ìý (155 ) Ìý (33 ) Ìý 172 Ìý Ìý (141 ) Ìý (157 )

Effect of exchange rate changes on cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (3 ) Ìý â€� Ìý Ìý (3 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Decrease in cash and cash equivalents

 Ìý Ìý (214 ) Ìý (7 ) Ìý (106 ) Ìý â€� Ìý Ìý (327 )

Cash and cash equivalents at beginning of period

 Ìý Ìý 220 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý 332 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 561 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Cash and cash equivalents at end of period

 Ìý $ 6 Ìý $ 2 Ìý $ 226 Ìý $ â€� Ìý $ 234 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2011
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC 		Ìý

Net cash provided by operating activities

 Ìý $ 304 Ìý $ 99 Ìý $ 34 Ìý $ (5 ) $ 432 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Investing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Capital expenditures

 Ìý Ìý (21 ) Ìý (70 ) Ìý (239 ) Ìý â€� Ìý Ìý (330 )

Proceeds from settlements treated as reimbursement of capital expenditures

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3 Ìý

Acquisition of businesses, net of cash acquired and post-closing adjustments

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (34 ) Ìý â€� Ìý Ìý (34 )

Cash assumed in connection with the initial consolidation of a variable interest entity

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 28 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 28 Ìý

Proceeds from sale of businesses/assets

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 8 Ìý Ìý 40 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 48 Ìý

Increase in receivable from affiliate

 Ìý Ìý (57 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (57 )

Investment in affiliate

 Ìý Ìý (56 ) Ìý (16 ) Ìý â€� Ìý Ìý 72 Ìý Ìý â€� Ìý

Investment in unconsolidated affiliate

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (26 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (26 )

Cash received from unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 30 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 32 Ìý

Other, net

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (4 ) Ìý 3 Ìý Ìý (1 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net cash used in investing activities

 Ìý Ìý (134 ) Ìý (74 ) Ìý (204 ) Ìý 75 Ìý Ìý (337 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Financing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net repayments under revolving loan facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý (2 )

Net borrowings on overdraft facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 9 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 9 Ìý

Repayments of short-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (187 ) Ìý â€� Ìý Ìý (187 )

Borrowings on short-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 162 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 162 Ìý

Repayments of long-term debt

 Ìý Ìý (305 ) Ìý â€� Ìý Ìý (103 ) Ìý â€� Ìý Ìý (408 )

Proceeds from issuance of long-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 98 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 98 Ìý

Repayments of notes payable to affiliate

 Ìý Ìý (105 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (105 )

Proceeds from notes payable to affiliate

 Ìý Ìý 105 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 105 Ìý

Repayments of notes payable

 Ìý Ìý (32 ) Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý (34 )

Borrowings on notes payable

 Ìý Ìý 33 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 35 Ìý

Debt issuance costs paid

 Ìý Ìý (7 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (7 )

Call premiums related to early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (6 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (6 )

Contribution from parent

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (32 ) Ìý 104 Ìý Ìý (72 ) Ìý â€� Ìý

Dividends paid to parent

 Ìý Ìý (79 ) Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý (79 )

Dividends paid to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (9 ) Ìý â€� Ìý Ìý (9 )

Excess tax benefit related to stock-based compensation

 Ìý Ìý 10 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 10 Ìý

Other, net

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net cash (used in) provided by financing activities

 Ìý Ìý (386 ) Ìý (34 ) Ìý 72 Ìý Ìý (70 ) Ìý (418 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Effect of exchange rate changes on cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (7 ) Ìý â€� Ìý Ìý (7 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Decrease in cash and cash equivalents

 Ìý Ìý (216 ) Ìý (9 ) Ìý (105 ) Ìý â€� Ìý Ìý (330 )

Cash and cash equivalents at beginning of period

 Ìý Ìý 220 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý 332 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 561 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Cash and cash equivalents at end of period

 Ìý $ 4 Ìý $ â€� Ìý $ 227 Ìý $ â€� Ìý $ 231 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý


HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2010
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC 		Ìý

Net cash (used in) provided by operating activities

 Ìý $ (241 ) $ 15 Ìý $ 182 Ìý $ (2 ) $ (46 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Investing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Capital expenditures

 Ìý Ìý (26 ) Ìý (51 ) Ìý (159 ) Ìý â€� Ìý Ìý (236 )

Proceeds from settlements treated as reimbursement of capital expenditures

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 34 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 34 Ìý

Cash assumed in connection with the initial consolidation of a variable interest entity

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 14 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 14 Ìý

Proceeds from sale of businesses/assets

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý

Increase in receivable from affiliate

 Ìý Ìý (57 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (57 )

Investment in affiliate

 Ìý Ìý (65 ) Ìý (13 ) Ìý â€� Ìý Ìý 78 Ìý Ìý â€� Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (24 ) Ìý (3 ) Ìý â€� Ìý Ìý (27 )

Cash received from unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 26 Ìý Ìý 5 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 31 Ìý

Other, net

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net cash used in investing activities

 Ìý Ìý (148 ) Ìý (28 ) Ìý (140 ) Ìý 78 Ìý Ìý (238 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Financing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net repayments under revolving loan facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (6 ) Ìý â€� Ìý Ìý (6 )

Revolving loan facility from A/R Programs

 Ìý Ìý 254 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 254 Ìý

Net borrowings on overdraft facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý (2 )

Repayments of short-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (175 ) Ìý â€� Ìý Ìý (175 )

Borrowings on short-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 212 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 212 Ìý

Repayments of long-term debt

 Ìý Ìý (1,154 ) Ìý â€� Ìý Ìý (53 ) Ìý â€� Ìý Ìý (1,207 )

Proceeds from issuance of long-term debt

 Ìý Ìý 894 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 29 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 923 Ìý

Repayments of note payable to affiliate

 Ìý Ìý (125 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (125 )

Proceeds from notes payable to affiliate

 Ìý Ìý 110 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 110 Ìý

Intercompany repayments

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (5 ) Ìý 5 Ìý Ìý â€� Ìý

Repayments of notes payable

 Ìý Ìý (38 ) Ìý â€� Ìý Ìý (15 ) Ìý â€� Ìý Ìý (53 )

Borrowings on notes payable

 Ìý Ìý 33 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 13 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 46 Ìý

Debt issuance costs paid

 Ìý Ìý (29 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (29 )

Call premiums paid related to early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (28 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (28 )

Contribution from parent

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 83 Ìý Ìý (83 ) Ìý â€� Ìý

Dividends paid to parent

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý

Excess tax benefit related to stock-based compensation

 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 4 Ìý

Other, net

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý (2 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net cash (used in) provided by financing activities

 Ìý Ìý (79 ) Ìý (2 ) Ìý 79 Ìý Ìý (76 ) Ìý (78 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Effect of exchange rate changes on cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 4 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 4 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

(Decrease) increase in cash and cash equivalents

 Ìý Ìý (468 ) Ìý (15 ) Ìý 125 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (358 )

Cash and cash equivalents at beginning of period

 Ìý Ìý 688 Ìý Ìý 24 Ìý Ìý 207 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 919 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Cash and cash equivalents at end of period

 Ìý $ 220 Ìý $ 9 Ìý $ 332 Ìý $ â€� Ìý $ 561 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý


HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2009
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC 		Ìý

Net cash provided by operating activities

 Ìý $ 288 Ìý $ 48 Ìý $ 84 Ìý $ â€� Ìý $ 420 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Investing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Capital expenditures

 Ìý Ìý (7 ) Ìý (70 ) Ìý (112 ) Ìý â€� Ìý Ìý (189 )

Acquisition of business, net of cash acquired and post-closing adjustments

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (31 ) Ìý â€� Ìý Ìý (31 )

Proceeds from sale of business/assets

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 3 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 5 Ìý

Increase in receivable from affiliate

 Ìý Ìý (7 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (7 )

Investment in affiliate

 Ìý Ìý (258 ) Ìý (69 ) Ìý 18 Ìý Ìý 309 Ìý Ìý â€� Ìý

Investment in unconsolidated affiliate

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (15 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (15 )

Cash received from unconsolidated affiliate

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 22 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 22 Ìý

Other, net

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net cash used in investing activities

 Ìý Ìý (272 ) Ìý (130 ) Ìý (119 ) Ìý 309 Ìý Ìý (212 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Financing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net repayments under revolving loan facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (14 ) Ìý â€� Ìý Ìý (14 )

Net repayments of overdraft facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (12 ) Ìý â€� Ìý Ìý (12 )

Net repayments of short-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (13 ) Ìý â€� Ìý Ìý (13 )

Repayments of long-term debt

 Ìý Ìý (510 ) Ìý â€� Ìý Ìý (32 ) Ìý â€� Ìý Ìý (542 )

Proceeds from long-term debt

 Ìý Ìý 864 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 16 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 880 Ìý

Repayments of notes payable to affiliate

 Ìý Ìý (403 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (403 )

Proceeds from notes payable to affiliate

 Ìý Ìý 529 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 529 Ìý

Intercompany repayments

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (50 ) Ìý 50 Ìý Ìý â€� Ìý

Repayments of notes payable

 Ìý Ìý (43 ) Ìý â€� Ìý Ìý (20 ) Ìý â€� Ìý Ìý (63 )

Borrowings on notes payable

 Ìý Ìý 42 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 22 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 64 Ìý

Debt issuance costs paid

 Ìý Ìý (5 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (5 )

Call premiums related to early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (14 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (14 )

Contribution from parent

 Ìý Ìý 236 Ìý Ìý 103 Ìý Ìý 256 Ìý Ìý (359 ) Ìý 236 Ìý

Dividends paid to parent

 Ìý Ìý (23 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (23 )

Other, net

 Ìý Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (1 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net cash provided by financing activities

 Ìý Ìý 672 Ìý Ìý 103 Ìý Ìý 153 Ìý Ìý (309 ) Ìý 619 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Effect of exchange rate changes on cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 5 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 5 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Increase in cash and cash equivalents

 Ìý Ìý 688 Ìý Ìý 21 Ìý Ìý 123 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 832 Ìý

Cash and cash equivalents at beginning of period

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3 Ìý Ìý 84 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 87 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Cash and cash equivalents at end of period

 Ìý $ 688 Ìý $ 24 Ìý $ 207 Ìý $ â€� Ìý $ 919 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý